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BOLETÍN MATINAL: 18 de Febrero de 2022

18/02/2022 | 10:15

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Ventas minoristas mensuales UK; Balanza de pagos Eurozona; Producción sector de la construcción UE; Índice preliminar confianza consumidor UE FCCI; Anuncios de EDF, Allianz, Danone, Renault, Hermes International, Eni, Sika, NatWest, SEGRO, Norwegian Air Shuttle.

En la apertura:

Se prevé una posible apertura al alza gracias a las esperanzas de posibles reuniones entre Estados Unidos y Rusia. Los futuros sobre la renta variable estadounidense parecen apuntar a un rebote para el inicio de la sesión. El dólar cotizaba plano en horarios de Asia. La libra esterlina sigue escalando posiciones en anticipación de subidas en los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. El rendimiento sobre el bono a 10 años sube desde el 1,972% del jueves hasta el 1,987%. El petróleo continúa retrocediendo ante la posibilidad de que se logre un acuerdo en materia nuclear con Irán. El oro cae.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Blinken ve peligro en Ucrania y reta a Rusia a comprometerse a no invadir

WASHINGTON-El Secretario de Estado Antony Blinken ha advertido de una inminente ofensiva contra Ucrania y ha propuesto una reunión con su homólogo ruso, a modo de último recurso diplomático, de la cual podría salir una cumbre entre los líderes de los dos países.

El Sr.Blinken pronunció un discurso este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tan sólo horas antes de que Rusia le dijera a EE.UU., mediante un documento informal, que podría recurrir a medidas de carácter técnico-militar si no recibía garantías para su seguridad.

James Bullard de la Fed vuelve a argumentar a favor de subidas más prontas en los tipos de interés

El Presidente de la Reserva Federal de St.Louis, James Bullard, ha dicho que los elevados niveles de inflación precisan de una respuesta por parte de la política monetaria sesgada hacia subidas prontas en los tipos de interés y que los mercados de deuda deberían ser capaces de ajustarse sin mayores problemas a los cambios que se avecinan en la política monetaria.

El Sr. Bullard ha dicho que sigue siendo de la opinión de que la Fed debería de subir los tipos de interés a corto plazo en unos 100 puntos básicos de aquí hasta julio, a la vez que toma medidas para empezar a reducir su balance, el cual alcanzó un tamaño de casi 9 billones de dólares durante el segundo trimestre. Hablando este jueves desde Nueva York, dijo que la Fed debería de comenzar a hacer planes para vender parte de sus activos, pero que por ahora estaría contento simplemente con dejar que vayan venciendo.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas iniciarán la sesión al alza debido a las esperanzas puestas en una posible reunión entre Estados Unidos y Rusia.

El Departamento de Estado ha dicho que el Secretario de Estado Blinken y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov se reunirán en Europa a finales de la próxima semana, "siempre y cuando Rusia no haya invadido más a Ucrania". Este titular podría "desactivar parte del sentimiento negativo en los mercados", Matthew Simpson, analista de mercados sénior de City Index, le comenta a Dow Jones Newswires.

La crisis en Ucrania lleva semanas ensombreciendo las perspectivas para los mercados y aumentando los niveles de voltilidad. Rusia es un gran productor de energía por lo que si invade Ucrania y otros gobiernos responden con sanciones económicas, eso podría impedir el acceso a cerca del 7% del mercado mundial de la energía, dice Tom Martin, gestor de carteras sénior de Globalt Investments.

"Sin una resolución clara a muy corto plazo, la incertidumbre en torno a una posible invasión es suficiente para que los participantes del mercado eviten los activos de riesgo y se dirigan a los valores refugio", dice Yeap Jun Rong de IG en una nota de análisis.

VISIÓN DE MERCADO:

Un análisis de la inflación en las mayores economías del planeta revela que las presiones inflacionistas en EE.UU. "probablemente sean una señal de sobrecalentamiento". Sin embargo, en el informe del Instituto Internacional de Finanzas, los mismos autores indican que lo mismo no sucede en otros países.

"El aumento de la inflación en EE.UU. tiene una base muy amplia, hasta tal punto de que no hay un precedente histórico" lo cual sugiere que es la demanda la que está tirando de los precios, pero la coyuntura en la euro zona es más complicada. Y es que las presiones inflacionistas en Alemania tienen una base más amplia que en otros países.

DIVISAS:

El dolar se mantiene sin cambios en los primeros compases de la sesión asiática. USD/JPY avanza tras tenerse noticias de que el Secretario de Estado de EE.UU. y el Ministro de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov han acordado renirse la próxima semana, dice Akira Moroga, estratega jefe de mercados de Aozora Bank.

"Ayer, creíamos que un ataque podría llegar en cualquier momento, pero las tensiones han disminuido", dice.

Moroga ve probable que por ahora USD/JPY cotice sin una dirección clara, dado que los operadores no querrán asumir riesgo antes del fin de semana largo en EE.UU..

USD/JPY se sitúa en los 115,18, habiendo alcanzado un máximo intradía en los 115,27, frente a los 114,95 en los que se encontraba antes de anunciarse la proxíma reunión entre altos cargos norteamericanos y rusos.

La libra ha seguido avanzando posiciones en anticipación de subidas en los tipos de interés por

parte del Banco de Inglaterra con el fin de combatir la inflación.

"Estamos cada vez más convencidos de que el BoE subirá tipos en unos 50 puntos básicos cuando se reúna la marzo y que el agresivo ritmo de normalización de la política monetaria debería apuntalar a la libra durante el resto del año," dicen los analistas de Ebury.

RENTA FIJA:

El rendimiento sobre el bono a 10 años del Tesoro subió desde 1,972% el jueves hasta 1,987%.

"La deuda del Tesoro estuvo muy demandada a lo largo de la sesión de este jueves con el rendimiento a 10 años tocando un mínimo intradiario en 1,93% mientras que la deuda a 30 años cayó hasta 2,265%", los estrategas de BMO Capital Markets, Ian Lyngen and Ben Jeffery, escriben en una nota de análisis.

"Los titulares contradictorios y el creciente número de posibles escenarios en la región han desencadenado una ola de aversión al riesgo a la vez que han ayudado a estabilizar a la deuda del Tesoro", añaden.

METALES:

El oro retrocede, lo cual sugiere que los operadores de mercado siguen siendo un poco cautos - aunque continúan teniendo esperanzas - de que la situación en Ucrania podría tener un desenlace pacífico.

El cobre cotiza al alza a comienzos de la sesión asiática debido a la lenta producción y bajos niveles de las existencias, los cuales están apoyando a los precios, dice Fitch Solutions.

Los elevados niveles en las cotizaciones energéticas están aumentando los costes de producción del metal "resultando en ceses de la producción y bajos niveles en las existencias a nivel mundial," añade.

"También anticipamos posibles riesgos al alza en caso de que las tensiones entre Rusia y Ucrania lleven a la imposición de sanciones contra Rusia", añade Fitch, aunque la decisión del Secretario de Estado de EE.UU. Blinken y del Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Lavorv de reunirse la próxima semana podría reducir parte del riesgo. Los futuros a tres meses sobre el cobre en el LME suben un 0,4%.

Traductor: Alejandro Bueso


(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2022 04:15 ET (09:15 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ALLIANZ SE 0.28%179 Cotización diferida.-14.04%
AOZORA BANK, LTD. 0.07%2690 Cotización diferida.6.83%
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) 0.38%0.58202 Cotización diferida.7.42%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) 0.28%0.71012 Cotización diferida.-4.21%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.10%1.21973 Cotización diferida.-10.78%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) 0.19%0.642261 Cotización diferida.9.91%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.03%0.7829 Cotización diferida.-1.95%
DANONE -0.04%53.55 Cotización en tiempo real.-1.87%
ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.25%11.91 Cotización en tiempo real.20.28%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) 0.35%0.84625 Cotización diferida.0.65%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.24%1.0323 Cotización diferida.-9.42%
HERMÈS INTERNATIONAL 0.69%1379.5 Cotización en tiempo real.-10.81%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) -0.48%0.010302 Cotización diferida.4.90%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.61%0.012566 Cotización diferida.-6.41%
NATWEST GROUP PLC -0.23%256.6 Cotización diferida.13.96%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.41%0.64308 Cotización diferida.-8.06%
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 2.16%9.85 Cotización en tiempo real.-10.31%
RENAULT -0.31%30.455 Cotización en tiempo real.0.02%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX -0.16%533.2612 Cotización en tiempo real.22.64%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 0.23%580.8007 Cotización en tiempo real.-16.94%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.23%1049.72 Cotización en tiempo real.-0.81%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.20%354.2104 Cotización en tiempo real.27.13%
SEGRO PLC 0.20%1066 Cotización diferida.-25.37%
SIKA AG 3.79%246.3 Cotización diferida.-37.59%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.10%0.819854 Cotización diferida.12.08%
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