El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió por encima del 5% por primera vez desde los primeros días de la crisis financiera mundial en 2007.
El rendimiento de los bonos se mueve de forma inversa a los precios.
En Europa, el rendimiento alemán a 10 años, la referencia de la zona euro, se disparó hasta un nuevo máximo de 12 años, y subió por última vez 2,5 puntos básicos (pb) hasta el 2,98%.
El rendimiento de la deuda pública italiana a 10 años, la referencia de la periferia de la zona euro, subió a su nivel más alto en 11 años, con una última subida de 3,5 puntos básicos, hasta el 4,956%.
Los analistas dijeron que los precios se movían en reacción a los datos que mostraban que la economía estadounidense seguía desafiando los temores de recesión, con unos datos de ofertas de empleo más fuertes de lo esperado que apuntaban a un mercado laboral aún tenso. Esto podría obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés el mes que viene.
La fuerte subida de los tipos a largo plazo sugiere que los operadores esperan que los tipos de interés se mantengan al alza durante más tiempo debido a la continua resistencia de la mayor economía del mundo.
El rendimiento a 30 años de Alemania subió a su nivel más alto desde agosto de 2011, el rendimiento a 30 años de Italia subió a su nivel más alto en 10 años.
"Creo que (los rendimientos de los bonos de la zona euro) se ven empujados al alza por un repunte de los rendimientos reales a ambos lados del Atlántico. Los rendimientos reales del Bund a diez años se han más que duplicado en sólo 10 días, pasando del 0,3% al 0,65% actual", afirmó Althea Spinozzi, estratega sénior de renta fija de Saxo Bank.
"Son malas noticias para los activos de riesgo y para la periferia. Unos rendimientos reales más elevados presionarán sobre el diferencial BTP-Bund, poniendo en entredicho la política monetaria del BCE (Banco Central Europeo)".
El diferencial entre los rendimientos a 10 años de Italia y Alemania se situó por última vez en 196 puntos básicos, tras alcanzar los 200 puntos básicos el viernes por primera vez en seis meses.
El diferencial, considerado como la prima de riesgo de la deuda soberana italiana, sirve como indicador del apetito de los inversores por mantener deuda italiana. Una cifra más alta refleja la magnitud de la prima que exigirá un obligacionista por poseer bonos italianos en lugar de papel alemán.
El hecho de que los responsables políticos hayan descartado recortes de los tipos de interés ante una inflación por encima del objetivo también ha presionado al alza los rendimientos de la zona euro esta semana, y los inversores estarán muy atentos a los discursos del BCE que tendrán lugar a lo largo del día.
Spinozzi espera que la venta continúe y que el rendimiento alemán a 10 años suba hasta el 3,5%.
Una encuesta mostró que la economía de la zona euro probablemente se contrajo el trimestre pasado, con una caída de la demanda en septiembre al ritmo más rápido en casi tres años, ya que los consumidores endeudados frenaron el gasto ante el aumento de los costes de los préstamos y la subida de los precios.
