Recochem, con sede en Montreal, Quebec, está trabajando con la firma boutique de asesoramiento Harris Williams en su proceso de venta, que se espera que se ponga en marcha en las próximas semanas, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que estas discusiones son confidenciales.
Recochem, que es propiedad de la firma de capital riesgo HIG Capital, espera ser valorada en unas 10 veces sus beneficios de 12 meses antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, de unos 160 millones de dólares canadienses, añadieron las fuentes.
HIG declinó hacer comentarios. Harris Williams y Recochem no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Fundada en 1951, Recochem fabrica y distribuye productos como refrigerantes, líquidos lavaparabrisas, desinfectantes de manos y limpiadores de superficies.
HIG, que cuenta con unos 55.000 millones de dólares en activos bajo gestión, se centra principalmente en empresas de tamaño medio y sus fondos se centran en estrategias que incluyen capital riesgo, préstamos directos y situaciones especiales.
La cartera de clientes de Recochem incluye concesionarios de automóviles, cadenas de supermercados, fabricantes de automóviles, farmacias y gasolineras. Ha crecido a través de una serie de adquisiciones desde que HIG se hizo con la propiedad de la empresa en 2018.
(1 $ = 1,3372 dólares canadienses) (Información de Abigail Summerville y David Carnevali en Nueva York; Edición de Stephen Coates)
