Atlas y sus homólogos se vieron muy afectados cuando los productores de esquisto frenaron la perforación al inicio de la pandemia de COVID-19 hace dos años. Ahora su negocio está en auge, ya que la industria energética aumenta la producción tras la subida de los precios, impulsada por la guerra de Rusia en Ucrania.
Atlas, con sede en Austin (Texas), ha contratado a Goldman Sachs Group Inc para que dirija los preparativos de la OPV, que podría valorar la empresa en entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron las fuentes.
Las fuentes advirtieron que no hay garantía de que Atlas siga adelante con el plan de cotización, y añadieron que el momento de cualquier oferta dependería de las condiciones del mercado. Solicitaron el anonimato para discutir la información confidencial.
Atlas extrae, refina y transporta la arena utilizada por los perforadores de esquisto para ayudar a romper la roca y liberar los hidrocarburos, en el proceso conocido como fracturación hidráulica o fracking. El empresario energético en serie Brigham es el presidente de la empresa, fundada en 2017.
Atlas no respondió a una solicitud de comentarios. Goldman Sachs declinó hacer comentarios.
La salida a bolsa de Atlas sería la primera de un proveedor estadounidense de arena de fracturación desde Smart Sand Inc en 2016. Las acciones de Smart Sand han bajado un 80% desde un pico de 2017, pero han triplicado su valor en lo que va de año.
Los precios más altos de las materias primas, y el mayor interés de los inversores en los nombres de petróleo y gas, están haciendo que los propietarios de las empresas energéticas estadounidenses consideren posibles salidas a bolsa después de que tales ofertas fueran limitadas en los últimos años.
Excelerate Energy Inc, que suministra terminales flotantes para la importación de gas natural licuado, reabrió el mercado de las OPV estadounidenses al debutar la semana pasada.
Ascent Resources, uno de los mayores productores de gas natural de Estados Unidos en manos privadas, está siendo preparada para una OPI por sus propietarios de capital privado, según informó Reuters el mes pasado. Las empresas compradoras que están detrás de Colgate Energy también están explorando una posible cotización de este productor centrado en la cuenca del Pérmico, informó Reuters en diciembre.
