El acuerdo valora el negocio de recuperación de préstamos de BPER, que comprende el personal dedicado a recuperar préstamos problemáticos y la tecnología que utilizan, en 150 millones de euros.
Gardant, controlada por el fondo estadounidense Elliott, adquirirá el 70% de la unidad, mientras que BPER conservará el 30%.
Reuters fue la primera en informar en mayo de que Gardant se había asociado con AMCO en el reñido acuerdo por la división de BPER.
BPER era el único gran banco italiano que seguía teniendo el control total de sus operaciones de cobro de deudas y el dúo Gardant-AMCO se impuso a las ofertas rivales de la sueca Intrum, Prelios, propiedad de Davidson Kempner, y doValue, respaldada por Softbank.
Gardant había llegado a un acuerdo similar con Banco BPM hace cuatro años.
Normalmente, los bancos se desprenden de las unidades de recobro con un beneficio que utilizan para compensar el golpe de las cesiones simultáneas de préstamos dudosos.
BPER se está deshaciendo de hasta 2.500 millones de euros en créditos dudosos como parte del acuerdo Gardant-AMCO.
A finales de año, BPER venderá una primera cartera de 1.500 millones de euros en créditos dudosos a AMCO, que puede pujar más alto que sus rivales privados en las licitaciones gracias a unos costes de financiación más bajos.
En virtud de un acuerdo de gestión de 10 años, la nueva empresa conjunta controlada por Gardant gestionará parte de los préstamos dudosos existentes de BPER, incluidos algunos de los que está vendiendo.
También obtendrá el 90% de todos los nuevos préstamos impagados y el 50% de los nuevos préstamos "improbables de pagar", que aún no han entrado en mora.
(1 dólar = 0,9538 euros)
