El país, golpeado por la crisis, lanzó una oferta modificada para el canje el 24 de diciembre y amplió el plazo para que los tenedores de bonos aceptaran la oferta hasta el 16 de enero, aunque no dio un desglose completo sobre los cupones y otros detalles.
También dijo en diciembre que se crearían ocho instrumentos adicionales, con lo que el número total de nuevos bonos ascendería a 12, con un vencimiento cada año de 2027 a 2038.
Los tenedores del bono 2023 sólo son elegibles para recibir bonos con vencimiento entre 2027 y 2033, dijo el ministerio.
"Dado que se está pidiendo a los tenedores de Bonos 2023 elegibles que amplíen los vencimientos de lo que ahora son efectivamente instrumentos a corto plazo, los inversores recibirán una comisión de licitación en efectivo del 2% del importe pendiente de dichos Bonos 2023 licitados y aceptados", decía el documento.
El ministerio también dio más detalles sobre la estructura de los cupones de los 12 bonos, todos ellos fijados en el 0% para 2023 y en el 5% para 2024. A partir de entonces, los cupones variaban en función del vencimiento, desde el 9% para el bono que vence en 2027 hasta el 10,65% para la emisión que vence en 2038.
"La estructura modificada de los cupones de los nuevos bonos se ha diseñado para imitar una curva de rendimiento con una forma estándar", declaró.
El gobierno de Ghana, en un intento de mitigar una crisis económica en curso, ha negociado un acuerdo a nivel de personal para un paquete de préstamos de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que sólo se aprobará si se somete a una reestructuración integral de la deuda.
