Europa también abrirá al alza, con los futuros del EUROSTOXX 50 subiendo un 0,2% y los del FTSE ganando un 0,3%. Tanto los futuros del S&P 500 como los del Nasdaq subieron un 0,1% cada uno.
En Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió por última vez un 0,9% después de que un repunte anterior hasta el máximo desde principios de agosto encontrara cierta resistencia debido a un cambio de tendencia en las acciones chinas. En la semana ha subido un sólido 2,8%.
El Nikkei japonés subió un 1%.
Los valores azules chinos cedieron las ganancias anteriores para caer un 0,3% y marcar un nuevo mínimo de cinco años. El índice Hang Seng de Hong Kong, sin embargo, repuntó un 2,2%, impulsado por un salto de más del 3% de las empresas inmobiliarias chinas tras las noticias de que Pekín y Shanghai han relajado las restricciones a la compra de viviendas.
Los datos de la segunda economía mundial mostraron que los sectores fabril y minorista se aceleraron en noviembre, pero algunos indicadores no cumplieron las expectativas, lo que sugiere que la recuperación aún no es sólida. El banco central chino aumentó las inyecciones de liquidez pero mantuvo sin cambios el tipo de interés al refinanciar los préstamos de política a medio plazo que vencían.
Reuters, citando fuentes, informó de que los líderes chinos acordaron un déficit presupuestario del 3% del producto interior bruto en 2024, por debajo del objetivo del 3,8% para este año, lo que sugiere que Pekín quiere mantener la disciplina fiscal.
"Todo el mundo está descorchando ahora y celebrando que hemos conseguido el pivote de la Fed. Pero el pivote de la Fed se produjo hace dos meses Ahora se ha llegado a un punto en el que creo que hay que tener un poco de cuidado", dijo Tony Sycamore, analista de IG.
"Creo que vamos a tener una agradable deriva alcista en los mercados de renta variable asiáticos hasta finales de año, pero Japón podría ser una excepción. Y no creo que tocara ninguna de las acciones chinas en este momento".
En Wall Street, el Dow Jones subió hasta un nuevo máximo histórico y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos de 2023, mientras los mercados apostaban por un total de 150 puntos básicos de relajación monetaria -el equivalente a seis recortes- para la Fed el próximo año.
Durante la noche, una serie de bancos centrales europeos se aferraron a sus planes de mantener una política restrictiva hasta bien entrado el próximo año, desvaneciendo cualquier esperanza de que el giro de la Fed hacia los recortes de tipos marcara un punto de inflexión mundial.
El Banco Central Europeo dijo que la flexibilización de la política ni siquiera se planteó en una reunión de dos días, el Banco de Inglaterra afirmó que los tipos se mantendrían altos durante "un periodo prolongado", y el banco central de Noruega incluso subió los tipos.
El euro se disparó un 1,1% durante la noche y la libra esterlina subió un 1,2% antes de mantenerse prácticamente estable en Asia el viernes. Ello contribuyó a presionar a un dólar estadounidense ya frágil, que bajó un 1,9% en la semana y rondó un mínimo de cuatro meses de 101,97 frente a sus principales pares.
Los rendimientos de los bonos británicos remontaron las fuertes caídas del jueves y el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años rebotó desde los mínimos de la sesión. Sin embargo, los bonos del Tesoro siguen encaminándose hacia la mejor semana en más de un año, con el rendimiento de referencia a 10 años bajando la friolera de 30 puntos básicos hasta situarse por debajo del 4% por primera vez desde julio.
Los datos también mostraron que las ventas minoristas de EE.UU. repuntaron inesperadamente en noviembre y que las solicitudes de subsidio de desempleo descendieron, lo que sugiere que la economía sigue siendo demasiado fuerte para justificar el tipo de recortes de tipos previstos para el próximo año, pero los mercados estaban demasiado exultantes para verlo.
Los bonos del Tesoro se estabilizaron al final de una semana estelar, con los rendimientos a 10 años subiendo 2 puntos básicos hasta el 3,9465%. En términos semanales, han bajado 29,8 puntos básicos. Los rendimientos a dos años también subieron 2 puntos básicos hasta el 4,4217%, pero bajaron 31 puntos básicos en la semana.
Los precios del petróleo ampliaron su subida el viernes frente a la debilidad del dólar después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevara su previsión de demanda de petróleo para el próximo año.
El crudo estadounidense subió un 0,2% hasta los 71,75 $ por barril, tras subir más de un 3%, mientras que el Brent subió también un 0,3% hasta los 76,80 $ por barril.
El oro al contado se mantuvo plano en 2.036,09 dólares la onza.
