Se ha recurrido al menos a dos bancos para la operación, en la que la matriz de Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Indonesia, venderá hasta un 20% de las acciones de la empresa, dijeron las fuentes a Reuters.
Pupuk Indonesia, una empresa nacional con negocios que van desde la alimentación a la logística, posee el 99,99% de Pupuk Kalimantan Timur, que también se conoce como Pupuk Kaltim, según su página web.
Los ingresos de la OPI se utilizarán para ampliar la capacidad, dijo una de las fuentes. Ambas fuentes declinaron ser nombradas ya que el asunto es privado.
Pupuk Kaltim y Pupuk Indonesia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La salida a bolsa prevista se produce cuando Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, tiene como objetivo recaudar 170 billones de rupias (10.890 millones de dólares) en sus mercados de capitales este año, incluidas las salidas a bolsa y los instrumentos de deuda.
El mercado de capitales de Indonesia recaudó unos 260 billones de rupias el año pasado, según Inarno Djajadi, jefe de supervisión del mercado de capitales de la Autoridad de Servicios Financieros. La captación de fondos incluyó la OPV del gigante tecnológico PT GoTo Gojek Tokopedia, que recaudó 1.100 millones de dólares en abril.
Fundada en 1977, Pupuk Kaltim comenzó como un proyecto de fertilizantes en alta mar gestionado por la empresa energética estatal indonesia Pertamina, que posteriormente lo traspasó al Ministerio de Industria del país, según su página web.
Pupuk Kaltim se convirtió en una unidad de Pupuk Indonesia en 2012 y ahora es el mayor fabricante de urea y amoníaco de Indonesia.
La empresa, con sede en Kalimantan, cuenta con 13 fábricas, incluidas cinco plantas de amoniaco con una capacidad de 2,74 millones de toneladas al año y cinco fábricas de urea que producen 3,44 millones de toneladas al año, según muestra su página web.
Además de Pupuk Kaltim, otras empresas que se espera que salgan a bolsa en Indonesia este año son dos unidades de Pertamina: Pertamina Geothermal Energy y Pertamina Hulu Energi.
Pertamina Hulu Energi podría recaudar hasta 2.000 millones de dólares, según dijeron a Reuters en diciembre fuentes conocedoras del asunto.
(1 $ = 15.610,0000 rupias)
