El REIT, formalmente conocido como Nexus Select Trust, planea una nueva emisión de unidades por valor de 14.000 millones de rupias y una oferta de venta de unidades de los titulares existentes por valor de 18.000 millones de rupias, según un documento de oferta.
Nexus Malls posee 17 activos que abarcan 9,6 millones de pies cuadrados en 13 ciudades indias, incluidas Delhi, Bombay y Bengaluru.
Las pérdidas del REIT, que cuenta con más de 3.000 tiendas y más de 135 millones de pisadas al año, se redujeron drásticamente a 109,5 millones de rupias en el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022, frente a los casi 2.000 millones de rupias de hace un año.
Los ingresos por operaciones del periodo aumentaron un 45,3%.
La OPV, la primera de un REIT minorista indio, se produce en un momento en el que la volatilidad de los mercados y los retos macroeconómicos mundiales han echado por tierra o retrasado varios planes de salida a bolsa en la India.
A principios de este año, la empresa emergente de productos de cuidado personal Mamaearth dejó en suspenso su OPV, mientras que el minorista de ropa Fabindia y el joyero Joyalukkas retiraron sus planes.
La fecha de oferta para los inversores ancla está fijada para el 8 de mayo, mientras que los inversores minoristas pueden hacer una oferta del 9 al 11 de mayo.
Axis Capital, IIFL Securities, BofA Securities India se encontraban entre los gestores principales de la OPV.
Nexus Malls comenzará a cotizar en las bolsas el 19 de mayo.
(1 $ = 81,8300 rupias indias)
