Unos 4,4 millones de inversores particulares hicieron que la parte minorista de la oferta pública inicial (OPI) se sobresuscribiera casi 70 veces al final del periodo de licitación de dos días el miércoles, según LGES.
La demanda batió el récord anterior del fabricante de materiales para baterías SK IE Technology Co Ltd (SKIET), que obtuvo 81 billones de wones de suscripciones públicas el año pasado.
La semana pasada, LGES fijó el precio de la oferta en la parte superior del rango indicativo de comercialización para recaudar 10.800 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor OPV de Corea del Sur y la tercera de Asia.
LGES continúa la tendencia de una fuerte demanda de OPI por parte de los inversores minoristas surcoreanos - conocidos como "hormigas" - ya que los esfuerzos de estímulo del gobierno para apuntalar la economía tras la crisis del coronavirus han inundado los mercados de efectivo.
"Decidí suscribir acciones de la OPV de LGES después de ver informes de que la OPV de LGES atraía muchas ofertas de inversores minoristas. También pensé que podría estar perdiendo esta oportunidad de ganar dinero rápido si no pujaba por ello", dijo Lee, un oficinista de Seúl.
LGES, que controla más del 20% del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos y suministra a Tesla Inc, General Motors Co y Volkswagen AG, entre otros, había reservado alrededor del 25% del total de acciones en oferta para licitadores minoristas, según cálculos de Reuters.
La demanda minorista se produce después de que la semana pasada la empresa atrajera ofertas por valor de unos 12,8 billones de dólares, también un récord, de un total de 1.988 inversores institucionales nacionales y extranjeros, según mostraron sus archivos.
Se espera que la empresa salga a bolsa el 27 de enero.
El precio de la OPV valora a LGES en unos 70,2 billones de wones (60.000 millones de dólares) y la convertirá en la tercera empresa más valiosa de Corea del Sur después de Samsung Electronics Co y SK Hynix Inc.
Algunos corredores de bolsa surcoreanos vieron un salto espectacular en el número de cuentas recién creadas por inversores minoristas como resultado de la demanda.
KB Securities, uno de los principales bookrunners en la operación junto con Morgan Stanley, dijo que vio un aumento de casi el 200% en el número de cuentas de nueva creación entre el 1 y el 10 de enero, en comparación con el mismo periodo de hace un mes.
(1$ = 1.192,9000 won) (Reportaje de Heekyong Yang y Scott Murdoch Edición de Louise Heavens y Mark Potter)
