El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,7% hasta alcanzar el nivel más alto desde principios de septiembre y subió un 2,5% en la semana. El Nikkei japonés saltó un 1,2% y también se encaminó hacia una ganancia semanal del 2,5%.
Las maltrechas acciones chinas subieron un 0,7% para alejarse de un mínimo de cinco años, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong repuntó un 1,7%.
El banco central chino aumentó el viernes las inyecciones de liquidez pero mantuvo sin cambios el tipo de interés al refinanciar los préstamos políticos a medio plazo que vencían, coincidiendo con las expectativas.
Los inversores están pendientes de una serie de datos económicos chinos para ver si la ralentización de la segunda economía mundial tiene más recorrido.
"Todo el mundo está descorchando ahora y celebrando que hemos conseguido el pivote de la Fed. Pero el pivote de la Fed se produjo hace dos meses Ahora se ha llegado a un punto en el que creo que hay que tener un poco de cuidado", dijo Tony Sycamore, analista de IG.
"Creo que los recortes de tipos se cotizan con demasiada generosidad. No me sorprendería que se retrasara quizá hasta mayo o junio, más hacia mediados de año, en cuanto al primer recorte y sólo cuatro recortes."
En Wall Street, el Dow Jones subió hasta un nuevo máximo histórico y el S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos máximos de 2023, mientras los mercados apostaban por un total de 150 puntos básicos en las expectativas de relajación -equivalentes a seis recortes- de la Fed para el próximo año.
Durante la noche, una serie de bancos centrales europeos se aferraron a sus planes de mantener una política restrictiva hasta bien entrado el próximo año, desvaneciendo cualquier esperanza de que el giro de la Fed hacia los recortes de tipos marcara un punto de inflexión mundial.
El Banco Central Europeo dijo que la flexibilización de la política ni siquiera se planteó en una reunión de dos días, el Banco de Inglaterra afirmó que los tipos se mantendrían altos durante "un periodo prolongado", y el banco central de Noruega incluso subió los tipos.
El euro se disparó un 1,1% durante la noche y la libra esterlina subió un 1,2% antes de mantenerse prácticamente estable en Asia el viernes. Ello contribuyó a presionar a un dólar estadounidense ya frágil, que bajó un 1,9% en la semana y rondó un mínimo de cuatro meses de 102,03 frente a sus principales pares.
Los rendimientos de los bonos británicos y remontaron fuertes caídas el jueves y el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años rebotó desde mínimos de sesión. Sin embargo, los bonos del Tesoro siguen encaminándose hacia la mejor semana en más de un año, con el rendimiento de referencia a 10 años bajando la friolera de 30 puntos básicos hasta situarse por debajo del 4% por primera vez desde julio.
Los datos también mostraron que las ventas minoristas de EE.UU. repuntaron inesperadamente en noviembre y que las solicitudes de subsidio de desempleo descendieron, lo que sugiere que la economía sigue siendo demasiado fuerte para justificar el tipo de recortes de tipos previstos para el próximo año, pero los mercados estaban demasiado exultantes para verlo.
Los bonos del Tesoro recortaron parte de las ganancias estelares del viernes, con los rendimientos a 10 años subiendo 3 puntos básicos hasta el 3,9562%. En términos semanales, han bajado 29 puntos básicos. Los rendimientos a dos años también subieron 2 puntos básicos hasta el 4,4217%, lo que supone un descenso de 30 puntos básicos en la semana.
Los precios del petróleo ampliaron su subida el viernes frente a la debilidad del dólar después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevara su previsión de demanda de petróleo para el próximo año.
El crudo estadounidense subió un 0,3% hasta los 71,57 $ por barril, tras subir más de un 3%, mientras que el Brent subió también un 0,3% hasta los 76,83 $ por barril.
El oro al contado cedió un 0,1% hasta los 2.033,49 dólares la onza.
