El yen cayó a un mínimo de 20 años después de que el Banco de Japón prometiera comprar diariamente cantidades ilimitadas de bonos a 10 años para defender su objetivo de rentabilidad. El refuerzo del banco de su compromiso con los tipos de interés ultrabajos hizo que el dólar estadounidense alcanzara un nuevo máximo, debilitó las divisas de los mercados emergentes e impulsó al alza los costes de los préstamos en dólares en los mercados de derivados de divisas.
Los precios del petróleo se establecieron al alza por la mayor probabilidad de que Alemania se una a otros estados miembros de la Unión Europea en un embargo sobre el petróleo ruso, lo que podría restringir aún más los suministros en el ya estresado mercado mundial del crudo. [O/R]
El S&P 500 subió un 2,47% para terminar la sesión en 4.287,50 puntos. El Nasdaq ganó un 3,06% hasta los 12.871,53 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average subió un 1,85% hasta los 33.916,39 puntos.
Los valores tecnológicos ganaron gracias a los buenos resultados. Las acciones de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, subieron después de que la compañía informara el miércoles de un beneficio mayor de lo esperado.
Apple Inc, la empresa más valiosa del mundo, y el gigante del comercio electrónico Amazon.com Inc. subieron antes de sus informes trimestrales, aunque Amazon cayó cerca de un 10% en las operaciones extendidas después de que la empresa pronosticara ventas para el trimestre actual por debajo de las estimaciones. [.N]
Las ganancias del sector tecnológico apoyaron a Wall Street incluso después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. dijera en su estimación anticipada del PIB que el producto interior bruto cayó a una tasa anualizada del 1,4% el pasado trimestre.
"Esta mañana se ha producido un enorme fallo en el PIB, pero el mero hecho de fijarse en el titular es engañoso", dijo Cliff Hodge, director de inversiones de Cornerstone Wealth.
"El comercio, los inventarios y el gasto público se arrastraron, pero el consumidor se mantuvo y la inversión empresarial fue fuerte. El cambio hacia el gasto en servicios es un buen presagio para la inflación en el futuro, y el PCE básico resultó un poco ligero". El gran fallo en los datos principales también da a la Reserva Federal un respiro".
El índice mundial de acciones MSCI subió 12,07 puntos, o un 1,85%, hasta 665,97.
Los valores europeos ganaron gracias a los sólidos beneficios empresariales. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,6%, pero se situó por debajo de los máximos de la sesión, afectado por los débiles datos de crecimiento económico adelantados del primer trimestre en EE.UU., así como por una inflación alemana superior a la esperada que estimuló las apuestas sobre un ritmo más rápido de endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo. [.EU]
Los índices de Fráncfort y París subieron.
El banco Standard Chartered, que cotiza en Londres, se disparó un 14% después de unos resultados trimestrales optimistas. Sus acciones, que cotizan en Hong Kong, habían ganado antes más de un 10%.
"Los mercados estaban bastante temerosos al comienzo de la temporada de resultados, pero las ganancias de Meta de anoche parecen haber calmado el sentimiento", dijo Kaspar Hense, gestor de cartera senior de Bluebay Asset Management en Londres. "Parece que hemos dado un giro a las perspectivas de las acciones estadounidenses y eso debería proporcionar cierto alivio a los inversores que observan la subida del dólar".
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 1,03%.
El movimiento del Banco de Japón contrasta con la convicción de los inversores de que los tipos de interés en Estados Unidos van a empezar a subir rápidamente y ha hecho subir al dólar. [FRX/]
"El mensaje de la declaración de política monetaria de esta mañana es que el Banco de Japón se niega a ceder, manteniendo su plan de compra ilimitada de bonos para defender el objetivo de rendimiento del 0,25% a 10 años", dijo Arne Petimezas, analista senior de AFS Group.
El euro tocó el mínimo de cinco años frente al dólar, en 1,04695 dólares, antes de moderar las pérdidas. Aún así, se encaminaba a su peor rendimiento mensual desde enero de 2015.
La caída del euro a su nivel más bajo desde 2017 está reavivando la posibilidad de que alcance la paridad frente al dólar por primera vez en dos décadas, ya que el temor a una recesión en la zona euro anima a los inversores a acumular las apuestas bajistas.
El debilitamiento del yen y del euro llevó al índice del dólar a 103,930, su nivel más alto desde diciembre de 2002.
GRÁFICO: El yen y el euro se tambalean frente al dólar https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvyklqaqvg/euro2804.PNG
El Nikkei japonés subió un 1,75%, su mejor día en dos semanas, ya que los inversores se alegraron de la debilidad de la moneda que ayuda a los exportadores japoneses.
Los rendimientos del Tesoro de referencia a 10 años subieron el jueves hasta casi sus niveles más altos del año, después de que las señales de fortaleza en el mercado de trabajo de EE.UU. superaran un descenso inesperado del crecimiento económico en el primer trimestre. [US/]
Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró el jueves que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales cayeron en 5.000, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 180.000, en la semana que terminó el 23 de abril, lo que sugiere que la economía estadounidense está dejando atrás la oleada de Omicron.
Los inversores esperan que los tipos de interés estadounidenses suban y que la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana traiga la primera de varias subidas consecutivas de 50 puntos básicos.
Los futuros del crudo Brent subieron 2,27 dólares para establecerse en 107,59 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subió 3,34 dólares, o un 3,3%, para situarse en 105,36 dólares. [O/R]
Alemania espera encontrar en pocos días la forma de sustituir el petróleo ruso por suministros de otras fuentes, declaró el martes el ministro de Economía, Robert Habeck, y añadió que Alemania podría entonces hacer frente a un embargo de la UE sobre las importaciones de petróleo ruso.
Alemania depende en gran medida de las importaciones energéticas rusas y anteriormente se había opuesto a una prohibición total.
Los precios del oro al contado subían un 0,49% a las 16:26 EDT (2026 GMT), subiendo desde un mínimo de diez semanas tocado al principio de la sesión bajo la presión del fortalecimiento del dólar estadounidense. Los futuros del oro en EE.UU. subieron un 0,1% a 1.891,30 dólares. [GOL/]
