Los precios del petróleo alcanzaron máximos de dos meses, impulsados por la escasa oferta y la disminución de la preocupación por la propagación de la variante del coronavirus Omicron.
Los datos mostraron que el índice de precios al consumo de EE.UU. se disparó un 7% en los 12 meses hasta diciembre, el mayor incremento anual desde junio de 1982. Pero se mantuvo dentro de las previsiones, lo que pareció tranquilizar a los inversores.
"El informe de inflación de hoy siguió reforzando el tema de que los llamativos aumentos de precios no están obstaculizando la demanda", dijo Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock y jefe del equipo de inversiones de asignación global de BlackRock.
"No creemos que la Fed vaya a reaccionar de forma exagerada ante esta situación", dijo Rieder, añadiendo que esperaba que la Fed subiera los tipos en marzo.
El índice de referencia S&P 500 ganó un 0,28%, el Nasdaq Composite añadió un 0,23% y el Dow Jones Industrial Average subió un 0,11%. Las acciones europeas y asiáticas registraron mayores ganancias.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,65%. El FTSE 100 británico subió un 0,81% y alcanzó máximos de un año, impulsado por los gigantes de la minería y el petróleo. [.L]
El Nikkei japonés subió un 1,9% durante la noche, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró con una subida del 1,95%.
El dinamismo de los mercados bursátiles mundiales hizo que el índice MSCI de acciones de todo el mundo subiera un 0,8%.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años bajaron hasta el 1,7481% después de caer hasta el 1,7269%, más de siete puntos básicos desde el máximo de casi dos años alcanzado el lunes. [US/]
Los futuros de los fondos de la Fed prevén casi cuatro subidas de tipos este año, un cambio sísmico respecto a hace unos meses. Los tipos a largo plazo se han mantenido relativamente estables.
Los precios de los tipos de interés en Estados Unidos están alcanzando un máximo del 1,5% en el tercer trimestre de 2024, muy por debajo de los anteriores ciclos de endurecimiento de los tipos en Estados Unidos.
"Parece un hecho consumado que la Fed subirá los tipos de interés rápidamente, incluso si la inflación se sitúa un poco por debajo de las expectativas", señalan los analistas de Commerzbank en una nota a clientes.
"En el peor de los casos, el despegue no será en marzo, sino en mayo o junio".
El dólar alcanzó su nivel más bajo en dos años tras el informe sobre la inflación, y el índice del dólar cayó un 0,666%, hasta 94,97, frente a una cesta de seis divisas principales. El dólar en dificultades hizo subir al euro un 0,66%, hasta un máximo de casi dos meses de 1,14430 dólares, e impulsó al oro al contado un 0,2%, hasta 1.825,40 dólares la onza.
La perspectiva de una subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra también impulsó a la libra esterlina. La libra esterlina subió un 0,52%, hasta 1,37045 dólares, su máximo en más de dos meses frente al dólar.
En los mercados del petróleo, el crudo estadounidense subió un 1,92%, hasta 82,78 dólares por barril, y el Brent se situó en 84,76 dólares, un 1,24% más. [O/R]
"Omicron es ahora la historia de ayer", dijo Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management. "El mercado no se mueve por Omicron, sino por los beneficios, la Fed y los datos económicos". (Gráfico: Se espera que el IPC estadounidense alcance el 7%, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqknabypx/USCPI1201.PNG)
Sin embargo, no todos los grandes bancos centrales están endureciendo su política. En China, una lectura de los precios más suave de lo esperado ha hecho que se apueste por una flexibilización de la política.
Los futuros de la deuda pública china a cinco años subieron ocho puntos hasta alcanzar un máximo de 18 meses antes de recortar las ganancias. Las ganancias del yuan también se vieron limitadas. [CNY/]
