El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió 6,9 puntos básicos (pb) hasta el 4,872%, su nivel más alto desde 2007, tras subir casi una docena de pb por los datos de ofertas de empleo del martes que apuntaban a la resistencia de la economía estadounidense.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a treinta años subieron por encima del 5% por primera vez desde agosto de 2007, justo antes de la crisis financiera mundial.
Los bonos europeos siguieron el ejemplo, y los rendimientos de la deuda alemana de referencia a 10 años subieron por encima del 3% por primera vez desde 2011. El rendimiento a 30 años del país subió a su último máximo de 12 años.
Incluso el rendimiento a 10 años de Japón, que está limitado por el Banco de Japón (BOJ), subió 4,5 puntos básicos a un máximo de una década a pesar de que el BOJ ofreció comprar bonos por valor de 4.500 millones de dólares el miércoles.
Los rendimientos de la deuda pública australiana, canadiense y británica también han subido esta semana.
"Es un mercado muy difícil", afirmó Sandrine Perret, gestora de carteras multiactivos de Unigestion.
"Todo vuelve a los rendimientos, ése es el principal motor de los mercados. El pivote que la mayoría de los inversores esperaban en septiembre aún no ha llegado, ése es el gran motor de todos los precios del mercado en este momento."
Los movimientos en los mercados de bonos succionaron dinero de todos los rincones hacia los dólares.
Aún así, el dólar, medido frente a una cesta de divisas, cedió un 0,3%, lo que ayudó a las bolsas europeas a volverse positivas tras perder hasta un 0,6%. Las acciones asiáticas se hundieron hasta mínimos de 11 meses.
El índice MSCI de renta variable mundial, que sigue las acciones de 47 países, cayó un 0,2%. En Wall Street, los futuros del S&P 500 registraron ganancias del 0,1%, tras cotizar anteriormente con una caída del 0,5%.
Anteriormente, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón había caído un 1%, su segunda caída diaria consecutiva superior al 1%.
Los rendimientos de EE.UU. en términos reales - restando la inflación - también están en máximos de casi 15 años, en parte porque su movimiento no ha venido acompañado de un gran cambio en los indicadores del mercado sobre las expectativas de inflación.
"Con el tipo sin riesgo tan alto, no es realmente convincente para la gente asignar lejos de las inversiones a corto plazo como dinero en efectivo", dijo Mel Siew, un gestor de cartera en Muzinich & Co en Singapur.
LA MARCHA DEL DÓLAR
El yen se situó justo en el lado más fuerte de los 150 por dólar el miércoles, después de que una inesperada pero efímera subida en la sesión anterior avivara las especulaciones de que las autoridades japonesas podrían haber intervenido para apoyar a la divisa.
La divisa nipona había superado el nivel de 150 por dólar el martes antes de dispararse repentinamente hasta 147,3. No hubo confirmación por parte de Tokio, donde el ministro japonés de Finanzas y el principal diplomático en materia de divisas no han hecho ningún comentario directo sobre la medida.
La última cotización del yen fue de 149,10 por dólar.
La marcha del dólar empujó durante la noche al euro a su nivel más bajo en 10 meses en 1,0448 dólares y a la libra esterlina a un mínimo de siete meses en 1,20535 dólares.
El euro cotizó por última vez a 1,05 dólares, un 0,3% más en el día. La libra subió una cantidad similar a 1,212 $.
"Por ahora, el mercado de divisas es un espectador", dijo el estratega de SocGen Kit Juckes, "observando los bonos del Tesoro y esperando a que rompan algo".
Los funcionarios de la Reserva Federal consideran que el aumento de los rendimientos de la deuda del Tesoro estadounidense a largo plazo no ha hecho saltar las alarmas todavía.
En los mercados de materias primas, la firmeza del dólar ha contribuido a frenar los precios del petróleo y el aumento de los rendimientos ha pesado sobre el oro.
Los futuros del crudo Brent bajaron un 1,7% hasta los 89,38 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó un 1,8% hasta los 87,67 dólares por barril.
