Almacenes Éxito S A : Grupo Exito Presentación Corporativa 2023
28 de junio 2023 a las 21:50
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Grupo Éxito
Presentación Corporativa
Actualizada al 1T23
Nota Importante
El siguiente material es una Presentación de antecedentes generales sobre Almacenes Éxito (la "Compañía"). La información contenida en este documento es un resumen y no pretende ser la información completa de la Compañía. Esta Presentación ha sido preparada únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para los inversionistas. No ha sido aprobada por ninguna autoridad reguladora o supervisora y no constituye ni forma parte de ninguna oferta, solicitud o invitación de ninguna forma para la suscripción o adquisición de acciones o cualquier otro valor, y ni esta Presentación ni ninguna información o declaración aquí contenida busca constituir la base de cualquier contrato o compromiso, y no puede ser invocado en relación con ellos.
Esta presentación es solo para su información. Cierta información contenida en este documento se ha obtenido de varias fuentes de datos externas y dicha información no se ha verificado de forma independiente y está sujeta a cambios. La información incluida en esta Presentación está sujeta a actualización, finalización, revisión y enmienda y dicha información puede cambiar materialmente. Ninguna persona tiene la obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en la Presentación y cualquier opinión expresada en relación con la misma está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las declaraciones contenidas en esta Presentación relacionadas con las perspectivas comerciales de la Compañía, las proyecciones de resultados operativos/financieros, las perspectivas de crecimiento de la Compañía y las estimaciones macroeconómicas y de mercado son meras previsiones y se basan en las creencias, planes y expectativas de la Administración en relación con el futuro de la Compañía. Estas expectativas dependen en gran medida de los cambios en el mercado, el desempeño económico general de Colombia, Uruguay y Argentina , la industria y los mercados internacionales y, por lo tanto, están sujetas a cambios.
Esta Presentación contiene declaraciones prospectivas. Las palabras "puede", "hará", "sería", "debería", "cree", "anticipa", "desea", "espera", "estima", "pretende", "prevé", "planea", "predice", "proyectos", "objetivos" y palabras y expresiones similares (o sus negativos) tienen por objeto identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro pueden contemplar predicciones futuras que son meras estimaciones y no garantías de desempeño futuro. Cualquier proyección, pronóstico, estimación u otra declaración a futuro en esta Presentación sólo ilustra un desempeño hipotético bajo suposiciones específicas de eventos o condiciones y no son indicadores
confiables de resultados o desempeño futuros.
2
Proceso de listamiento
ADRs y BDRs
3
Potencial de desbloqueo de valor
para Grupo Éxito y sus accionistas
GPA posee ~97% de Éxito
A Estructura accionaria actual
B Estructura accionaria resultante
1
Capitalización bursátil (B COP)
5,5
Casino
Flotante
Casino
Flotante
41%
59%
41%
59%
3,6
Nuevo
Flotante
100%
(CBD)
(CBD)
~53%
~34%
GPA2
~13%
Empreendimentos
91,52% Flotante
E Participacoes
Ltda
Éxito
5%
3,48%
El valor de la acción de Éxito está afectado por su bajo flotante (~3,5%)
Fuente (1): S&P Capital IQ, Marzo 31, 2022 (Precio por acción de
Éxito: $4.100 y de GPA: $14,73 BRL (tasa de cambio COP a BRL: 914,2489).
BENEFICIOS ESPERADOS
Distribución de ~86% de acciones de Éxito en poder de GPA (96,52%) a través de ADRs y BDRs (ambos nivel II)
Incremento potencial en Éxito: flotante a ~53% y en la
base de accionistas (base de accionistas actual de GPA de ~50.000)
Desbloqueo de valor potencial de Éxito a partir de una mayor liquidez y visibilidad del mercado
Nuevo
flotante post
spin-off
~53%20%
7%
73%
4
Cronograma ilustrativo
del proceso de listamiento
1
Anuncio del análisis preliminar de la Junta Directiva
Septiembre 5, 2022
2
Aprobación del registro de BDR en al CVM y autorización de la B3
Abril 4, 2023
3
Aprobación de los acreedores de GPA
Abril 17, 2023
4
Aprobación de ADR (pendiente)
Segundo trimestre de 2023
5
Finalización de la transacción
Segundo trimestre de 2023
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Disclaimer
Almacenes Éxito SA published this content on 28 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2023 19:49:09 UTC.
Almacenes Exito SA es un grupo de entidades con sede en Colombia, conocido como Exito, en el negocio de mercancías, al por mayor y al por menor. Las principales actividades del Grupo incluyen la distribución y venta de todo tipo de productos nacionales y extranjeros, en puntos de venta y compras en línea, a través de múltiples marcas en Uruguay y Argentina tales como: Exito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista, Viva, Grupo Disco y Grupo Devoto. Adicionalmente, Exito gestiona locales comerciales en alquiler, dentro de los fines de sus establecimientos comerciales. Sus servicios complementarios incluyen: venta al por menor de combustible utilizado en toda clase de sectores industriales, establecimiento, financiación o promoción de empresas del grupo e inversiones a corto plazo en activos líquidos, factoring y adquisiciones.