Ansell Limited (ASX:ANN) firmó un acuerdo vinculante para adquirir el negocio de Equipos de Protección Personal de Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) por 640 millones de dólares el 8 de abril de 2024. La adquisición se financió mediante una colocación institucional totalmente suscrita de 263 millones de dólares y un nuevo crédito puente de 377 millones de dólares. En los 12 meses finalizados el 31 de diciembre de 2023, el negocio de equipos de protección personal generó unos ingresos de 272 millones de dólares, un EBITDA de 66 millones de dólares y un EBIT de 66 millones de dólares. El negocio de equipos de protección personal registró un múltiplo EV/EBIT implícito de 9,7. Se espera que la Adquisición se complete en el primer trimestre del año fiscal 25, A partir del 21 de mayo de 2024 transacción se espera que se cierre el 1 de julio de 2024. sujeto a la satisfacción de la aprobación antimonopolio y otras condiciones de cierre habituales. J.P. Morgan Securities LLC y Centerview Partners LLC actuaron como asesores financieros de Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB). Goldman Sachs Australia Pty Ltd actuó como asesor financiero de Ansell Limited (ASX:ANN).

Ansell Limited (ASX:ANN) completó la adquisición del negocio de equipos de protección personal de Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) el 2 de julio de 2024.