BDCM Opportunity Fund V, L.P., un fondo gestionado por Black Diamond Capital Management, L.L.C. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Arcosa Tank, LLC de Arcosa, Inc. (NYSE:ACA) por aproximadamente 280 millones de dólares el 25 de abril de 2022. Tras la transacción, la empresa seguirá manteniendo una plataforma de fabricación estratégica en México, apoyando principalmente su segmento de Estructuras de Ingeniería, con la flexibilidad de fabricar otros productos de Arcosa. Los ingresos del negocio fueron de aproximadamente 200 millones de dólares en 2021. El acuerdo de compra incluye las representaciones, garantías y pactos habituales. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones reglamentarias en EE.UU. y México, a las condiciones de cierre habituales, incluyendo, entre otras, (i) la expiración o terminación de los periodos de espera aplicables bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, (ii) la recepción de la autorización de la transacción por parte de la Ley Federal de Competencia Económica, (iii) la finalización de la reestructuración, (iv) la ausencia de restricciones legales que impidan la consumación de la transacción, y (v) la recepción de ciertos permisos por parte de una subsidiaria de la Compañía. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del año. De conformidad con el acuerdo de compra, el patrocinador entregó a Arcosa una carta de compromiso de capital en virtud de la cual el patrocinador acordó realizar un compromiso de capital con el comprador en relación con la transacción, y una garantía en virtud de la cual el patrocinador acordó garantizar la obligación del comprador de pagar una comisión de rescisión inversa de 22.000.000 dólares si el acuerdo de compra es rescindido por Arcosa en determinadas circunstancias en las que el comprador no consuma la transacción. Los ingresos se invertirán en oportunidades de productos de construcción. Evercore Inc. (NYSE:EVR) actuó como asesor financiero de Arcosa, Inc. Robert B. Little de Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C. actuaron como asesores legales de Arcosa, Inc.

BDCM Opportunity Fund V, L.P., un fondo gestionado por Black Diamond Capital Management, L.L.C. completó la adquisición de Arcosa Tank, LLC de Arcosa, Inc. (NYSE:ACA) el 3 de octubre de 2022.