Savers Value Village dijo el martes que aspira a recaudar hasta 320 millones de dólares para una oferta pública inicial que valoraría al operador estadounidense de tiendas de segunda mano en unos 2.700 millones de dólares.

Una serie de ofertas de acciones, entre ellas las de la cadena de restaurantes Cava Group y la firma de salud del consumidor Kenvue, están reactivando el mercado de las OPV, que se ha visto duramente afectado en el último año por la subida de los tipos de interés. El contratista energético Kodiak Gas Services y la reaseguradora Fidelis Insurance Holdings anunciaron el martes su salida a bolsa.

Savers Value Village, propiedad de la firma de capital riesgo Ares Management Corp, planea vender hasta 18,8 millones de acciones a entre 15 y 17 dólares la unidad, según mostraron los archivos reguladores.

Con sede en Bellevue, Washington, Savers Value Village es uno de los mayores minoristas de ropa, libros, juguetes, zapatos y artículos para el hogar de segunda mano, con 317 tiendas en Estados Unidos y Canadá. Los ingresos ascendieron a 1.440 millones de dólares en 2022, un 19% más que el año anterior, mientras que los ingresos netos se mantuvieron estables en 84,7 millones de dólares.

Ares Management conservará una participación del 88% en Savers Value Village tras la OPV. La empresa dijo que dos grandes inversores institucionales, el Ontario Pension Plan de Canadá y el Norges bank Investment Management de Noruega, han mostrado interés en comprar hasta 130 millones de dólares de las acciones.

J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs y UBS son los principales suscriptores de la OPV, que cotizará en la Bolsa de Nueva York.