Arko Corp. (NasdaqCM:ARKO) canceló la adquisición de TravelCenters of America Inc. (NasdaqGS:TA) a un grupo de accionistas.
28 de marzo 2023
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Arko Corp. (NasdaqCM:ARKO) hizo una propuesta para adquirir TravelCenters of America Inc. (NasdaqGS:TA) a un grupo de accionistas por 1.400 millones de dólares el 14 de marzo de 2023. Arko planeaba financiar la compra mediante una combinación de efectivo en caja, financiación externa y líneas de crédito. Arko obtuvo garantías de Oak Street Capital para financiar una parte de los fondos necesarios. El Consejo de Administración de Arko ha aprobado esta propuesta, y no se requerirán otras aprobaciones internas para proceder con esta transacción. Arko indicó que, sujeto a diligencias, podría celebrar acuerdos definitivos de transacción sustancialmente similares a los ejecutados por BP, pero no proporcionó borradores de acuerdos o cambios propuestos para la consideración del Consejo de TravelCenters. Arko declaró que necesitaría obtener todas las autorizaciones gubernamentales y reglamentarias necesarias para consumar la transacción, lo que causaría más retrasos e incertidumbre. Citigroup Global Markets Inc. actuó como asesor financiero y proveedor de fairness opinion, Venable LLP y Zachary R. Blume de Ropes & Gray LLP actuaron como asesores jurídicos de TravelCenters.
Arko Corp. (NasdaqCM:ARKO) canceló la adquisición de TravelCenters of America Inc. (NasdaqGS:TA) a un grupo de accionistas el 28 de marzo de 2023. El Consejo de Administración de TravelCenters declaró que la propuesta de Arko no constituye una Propuesta Superior. Arko insta al Consejo de Administración de TravelCenters a considerar seriamente la propuesta superior de Arko. Entre las razones por las que la Junta determinó que la propuesta de ARKO no era una propuesta superior ni era probable que condujera a una propuesta superior estaba el alto nivel de riesgo de ejecución resultante de la incapacidad de ARKO para obtener financiación comprometida y que la calificación crediticia por debajo del grado de inversión de ARKO no era atractiva para Service Properties Trust (Nasdaq: SVC), el arrendador de la mayoría de las propiedades de TA. El 29 de marzo de 2023, ARKO celebró un acuerdo con la filial de Oak Street Real Estate Capital Net Lease Property Fund, LP, junto con Oak Street Real Estate Capital Fund VI OP, LP (colectivamente, oOak Streeto). De conformidad con la Enmienda del Programa, Oak Street acordó proporcionar una capacidad adicional de 1.250 millones de dólares bajo el Acuerdo del Programa específicamente para financiar la adquisición de TravelCenters.
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Arko Corp. es un operador independiente de tiendas de conveniencia. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Segmento Minorista, Segmento Mayorista, Segmento de Abastecimiento de Flotas y Segmento GPMP. El segmento Minorista incluye la explotación de una cadena de tiendas minoristas, que incluye tiendas de conveniencia que venden productos de combustible y otras mercancías a clientes minoristas. El segmento Mayorista suministra combustible a los distribuidores, ya sea en régimen de consignación o de coste incrementado. El segmento de Abastecimiento de combustible para flotas incluye la explotación de estaciones de servicio propias y de terceros, y la emisión de tarjetas de combustible propias que proporcionan a los clientes acceso a una red nacional de estaciones de servicio. El segmento GPMP incluye las operaciones de GPM Petroleum LP (GPMP), que principalmente vende y suministra combustible a GPM. Opera sus tiendas bajo más de 25 marcas de tiendas regionales, incluyendo 1-Stop, Admiral, Apple Market, BreadBox, Corner Mart, Dixie Mart, ExpressStop, E-Z Mart, fastmarket, Flash Market, Handy Mart, Jetz, Jiffi Stop, y otras.
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