(Alliance News) - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa completó el martes la colocación de una emisión de bonos cubiertos europeos sociales condicionales (Social Conditional Pass Through European Covered Bond) de 750 millones de euros a 6 años con vencimiento el 16 de julio de 2030, dirigida a inversores institucionales italianos y extranjeros.

Se trata de la primera emisión de Social European Covered Bond realizada por el banco.

El producto de la emisión del Bono Social Cubierto se destinará a apoyar proyectos de sostenibilidad social mediante la financiación y/o refinanciación de Activos Sociales Elegibles, tal y como se definen en el Marco de Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad aprobado por el banco en junio de 2024 y sobre el que se obtuvo una Opinión de Segunda Parte de DNV, una entidad independiente con experiencia en cuestiones de sostenibilidad, sociales y medioambientales, según explica la entidad en una nota.

La emisión, con una calificación esperada de Aa3 / AA- / AA - Moodys/Fitch/Morningstar DBRS - suscitó un gran interés entre los inversores italianos y extranjeros, con pedidos que superaron el umbral de los 1.200 millones de euros, lo que permitió fijar el cupón en el 3,3750%, a un precio de reoferta del 99,445% correspondiente a un diferencial de 65 puntos básicos sobre el tipo swap medio a 6 años, un diferencial inferior al de la anterior emisión de obligaciones garantizadas del banco con vencimiento a 5 años.

El martes, Banca Monte dei Paschi di Siena cerró con una caída del 0,5% a 4,95 euros por acción.

Por Claudia Cavaliere, periodista de Alliance News

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