BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A (Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa concluyó el martes la colocación entre inversores institucionales de un bono verde preferente senior con un importe de referencia de EUR500 millones y un vencimiento de cinco años con opción de amortización anticipada a partir del cuarto año.
La operación, realizada al amparo del Programa de Bonos a Medio Plazo de 5.000 millones de euros, se ha efectuado con el fin de financiar y/o refinanciar proyectos verdes.
La colocación contó con una considerable participación de unos 80 inversores con una buena diversificación geográfica y con unas peticiones totales que superaron los 650 millones de EUR.
El diferencial, anunciado inicialmente en 225 puntos básicos midswap, se redujo en consecuencia hasta el nivel final de 210 puntos básicos por encima del tipo midswap a 4 años.
El cupón fijo es del 5,5%, con un precio de emisión del bono del 99,839%.
La fecha de liquidación de la operación está prevista para el 26 de septiembre.
El martes, Banca Popolare di Sondrio cerró en verde un 2,5%, a 4,80 euros por acción.
Por Claudia Cavaliere, periodista de Alliance News
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