BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A (Alliance News) - Como parte de un programa más amplio de intervenciones sobre los préstamos dudosos y en línea con la estrategia de reducción de riesgos y mejora de la calidad de los activos, Banca Popolare di Sondrio Spa anunció el jueves que ha completado - junto con otras 14 instituciones participantes - la titulización multioriginador de préstamos morosos denominada "Luzzatti Pop NPLs 2022", por un valor contable bruto total de 545 millones de euros.
En concreto, el banco vendió, con efecto económico a partir del 1 de enero de 2022, una cartera de préstamos morosos con un valor contable bruto de 242,5 millones de euros al vehículo de titulización denominado Luzzatti Pop NPLs 2022 Srl que, a su vez, emitió, con respecto a Banca Popolare di Sondrio, tres tramos de pagarés ABS por un total de 65,71 millones de euros, equivalente al 279% del valor bruto de los préstamos vendidos.
De ellos, un tramo senior ascendía a 56 millones de euros, correspondientes al 23% del valor bruto de los créditos cedidos, al que las agencias Moody's y Arc Ratings asignaron una calificación de "Baa1" y "BBB+", respectivamente. El tramo en cuestión, retenido por la Banca Popolare di Sondrio, presenta características estructurales de elegibilidad para el GACS y, en caso de que se reintroduzca esta garantía estatal, los bancos participantes evaluarán si se acogen a ella.
Además, existe un tramo mezzanine de 8,3 millones de euros, correspondiente al 3,4% del valor bruto de los créditos cedidos, así como un tramo junior de 1,4 millones de euros, correspondiente al 0,6% del valor bruto de los créditos cedidos.
" Con el fin de obtener la desconsolidación de los créditos cedidos, de conformidad con la normativa sectorial aplicable, el 95% de los tramos mezzanine y junior, respectivamente, se colocaron con éxito entre inversores institucionales. El banco podrá así lograr la baja en cuentas de la cartera de créditos morosos transferidos", explicó Pop di Sondrio.
Tras la desconsolidación contable de la cartera, se estima que la tasa bruta de morosidad del grupo, que se situaba en el 5,2% a 30 de septiembre de 2022, se situará en la zona del 4,5% tras la transacción.
Las acciones de Banca Popolare di Sondrio cerraron el jueves en rojo un 0,5% a 3,85 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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