(Alliance News) - Banco BPM Spa anunció el martes que ha completado una nueva emisión de un instrumento de capital adicional de nivel 1 de EUR400 millones con vencimiento perpetuo y exigible a partir de enero de 2031.

Al mismo tiempo, el banco anunció una oferta de recompra de un bono perpetuo con un importe nominal pendiente total de 400 millones de euros.

El bono, destinado a inversores institucionales, se emitió a la par con un cupón fijo del 7,25% hasta el 16 de julio de 2031, pagadero semestralmente; en caso de que el emisor decidiera no ejercer la opción de amortización anticipada, el cupón se recalcularía sobre la base del tipo swap del EUR a 5 años en el momento de la fecha de recálculo, incrementado en un diferencial de 455,3 puntos básicos, y se mantendría fijo durante los cinco años siguientes.

El bono también prevé una reducción temporal del valor nominal en caso de que la ratio CET1 del grupo caiga por debajo del 5,125%.

El martes, Banco BPM cerró con una caída del 0,4%, a 6,34 euros por acción.

Por Claudia Cavaliere, periodista de Alliance News

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