BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa ha anunciado que ha completado con éxito una nueva emisión de Green Senior Preferred, con vencimiento a cuatro años y un importe de 750 millones de euros.
Las órdenes, por valor de 1.400 millones de euros, alcanzaron casi el doble del tamaño de la emisión, con una buena granularidad, alrededor de 120 inversores implicados, "lo que confirma el fuerte interés de los inversores por el nombre Banco BPM", reza la nota publicada.
Alrededor del 78% de los pedidos asignados tenían una connotación ESG.
El bono se emitió a un precio del 99,613% y paga un cupón fijo del 4,875%.
El bono, reservado a los inversores institucionales, se emitió en el marco del Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros del emisor y tiene una calificación prevista de Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS).
Los ingresos procedentes de la emisión del bono se utilizarán para financiar y/o refinanciar Préstamos Verdes Elegibles, tal y como se definen en el Marco de Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad del banco.
Las acciones terminaron la sesión del miércoles en números rojos, un 1,3%, a 3,56 euros por acción.
Por Maurizio Carta, reportero de Alliance News
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