BANCO BPM S.P.A. BPER y Gardant dijeron en noviembre de 2022 que habían acordado crear una nueva empresa, que sería propiedad en un 70% de Gardant y en un 30% de BPER, para gestionar los préstamos dudosos del banco. BPER había seleccionado a Gardant como licitador preferente en agosto de 2022.
Aunque los términos financieros del acuerdo no son públicos, supone una plusvalía de 150 millones de euros (164 millones de dólares) para BPER, que hasta ahora era el único gran banco italiano que había mantenido su negocio de préstamos dudosos totalmente en casa.
Tras la operación, Gardant contratará a unos 120 empleados de BPER especializados en la recuperación de créditos dudosos y los reciclará para que utilicen la tecnología de su nueva empresa.
Gardant ha llegado a acuerdos similares en el pasado con Carige, con sede en Génova, y con el Banco BPM, con sede en Milán. Entretanto, Carige ha sido absorbida por BPER.
La plantilla de Gardant superará los 450 empleados tras la transacción.
Ya en 2022, Gardant se impuso a sus competidores para asegurarse el acuerdo con BPER al asociarse con la empresa estatal AMCO, que invirtió para comprar 1.500 millones de euros en préstamos problemáticos de BPER como parte del acuerdo.
La nueva empresa los gestionará, así como otros 500 millones de euros en préstamos improbables de pagar (UTP) que fueron adquiridos por Elliott. Los préstamos UTP aún no se encuentran en situación de impago.
En virtud de un contrato de servicio de 10 años con BPER, la nueva empresa conjunta gestionará el 90% de los nuevos préstamos dudosos del banco y la mitad de sus préstamos UTP.
Rothschild ha sido el asesor financiero de Gardant y Chiomenti su asesor jurídico. Banco BPM y UniCredit estructuraron la financiación de la operación. (1 dólar = 0,9136 euros) (Reportaje de Valentina Za Edición de Keith Weir)
