Indonesia recaudó el jueves 2.050 millones de dólares tras fijar el precio de un bono en dólares por valor de 500 millones de dólares a cinco años al 4,65%, un bono de 650 millones de dólares a 10 años al 4,85% y un bono de 900 millones de dólares a 30 años al 5,20%, según una hoja de términos revisada por Reuters.

Indonesia lanzó el miércoles el bono en dólares estadounidenses a cinco años con una orientación inicial de precios en la zona del 4,90%, el bono a 10 años en la zona del 5,05% y el bono a 30 años en el 5,45%.

El país tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines generales, mostró la hoja de términos.

Los bonos tenían calificaciones de "Baa2" de Moody's y de "BBB" tanto de S&P como de Fitch.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank , Morgan Stanley y UBS fueron los bookrunners conjuntos, según la hoja, mientras que BRI Danareksa Sekuritas y Trimegah Sekuritas Indonesia los cogestores.

Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, recaudó en noviembre 2.000 millones de dólares estadounidenses en sukuk o bonos islámicos.