Indonesia lanzó el miércoles el bono en dólares estadounidenses a cinco años con una orientación inicial de precios en la zona del 4,90%, el bono a 10 años en la zona del 5,05% y el bono a 30 años en el 5,45%.
El país tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines generales, mostró la hoja de términos.
Los bonos tenían calificaciones de "Baa2" de Moody's y de "BBB" tanto de S&P como de Fitch.
ANZ, Bank of America, Deutsche Bank , Morgan Stanley y UBS fueron los bookrunners conjuntos, según la hoja, mientras que BRI Danareksa Sekuritas y Trimegah Sekuritas Indonesia los cogestores.
Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, recaudó en noviembre 2.000 millones de dólares estadounidenses en sukuk o bonos islámicos.