BANKIA (Añade declaraciones de consejero delegado)
MADRID (EFE Dow Jones)--CaixaBank SA (CABK.MC) anunció el viernes que ha culminado los trámites legales para su fusión con Bankia SA (BKIA.MC), que creará un banco líder en España, en un momento en el que el sector bancario español empieza a embarcarse en procesos de consolidación ante el entorno de tipos de interés negativos, que lastra su rentabilidad, y la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.
La operación, que fue aprobada por amplia mayoría por las juntas generales extraordinarias de accionistas de ambos bancos a principios de diciembre de 2020, se inscribió el viernes en el Registro Mercantil tras obtener todas las autorizaciones pertinentes, dijo CaixaBank en una nota de prensa.
La entidad combinada, que tendrá la marca CaixaBank, contará con cerca de 20 millones de clientes en España --de los cuales 10 millones serán digitales-- y EUR623.800 millones en activos totales, indicó. Su cuota de créditos y depósitos será del 26% y 24%, respectivamente, y estará presente en 2.200 municipios españoles, añadió.
"Salimos desde la pole, como dicen en las carreras automovilísticas. Salimos destacados en todos los negocios: nuestro tamaño de balance, en nuestra cuota de mercado en créditos/depósitos, en operación de clientes, seguros, fondos de inversión...", aseguró el jueves en una rueda de prensa Gonzalo Gortázar, que mantendrá su función de consejero delegado de CaixaBank y presidirá el comité de dirección del banco.
"Somos una entidad que nace fuerte, con un ratio de solvencia por encima del 14%, el mejor entre los cuatro grandes bancos [españoles], un ratio de morosidad en España que es el más bajo entre los cuatro grandes bancos y con la mayor cobertura", afirmó.
En ese mismo sentido, el que será el presidente del nuevo grupo, José Ignacio Goirigolzarri, dijo en un comunicado que "la fusión entre CaixaBank y Bankia marca un hito en la historia del sistema financiero español" y que CaixaBank afronta ese reto "desde una posición de fortaleza" que permite al banco "ser parte activa en la solución de la actual crisis".
La operación, que según Gortázar proporciona un grado de sinergias "muy elevado y atractivo", cumple con el calendario establecido el pasado septiembre para materializar la fusión legal en el primer trimestre de 2021 y mantiene el objetivo de ejecutar la integración operativa entre las dos entidades antes de finalizar 2021.
Los consejos de administración de ambos bancos aprobaron el 17 de septiembre de 2020 la ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada título de Bankia. El precio pactado supone una prima del 20% sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de que se comunicara al mercado la existencia de negociaciones de fusión.
La integración operativa de los clientes está pendiente de la migración de la plataforma operativa de cada entidad, un proceso que se espera que se culmine antes de que acabe el año, señaló CaixaBank.
Por su parte, el proceso de transición de marca será "progresivo" y se espera que el de sustitución de rotulación en los edificios emblemáticos esté concluido durante la próxima semana, indicó. A nivel de oficinas, el cambio de rotulación se iniciará también en paralelo y se prolongará durante varias semanas, añadió, y no se espera que se mueva la sede de Valencia.
Esta fusión supondrá un ajuste de plantilla, que algunos medios españoles han cifrado en una reducción de cerca de 7.000 empleos. Sin embargo, los directivos de CaixaBank evitaron pronunciarse al respecto a la espera de que comiencen las negociaciones con los sindicatos "a la vuelta de la Semana Santa", según informó Gortázar, que dijo que se comenzarán a conocer los detalles de este "complejo" proceso "en las próximas semanas". Con todo, anticipó que las negociaciones podrían cerrarse "a finales del segundo trimestre".
"Queremos hacer algo no traumático, tratar de que prime la voluntariedad y el otro criterio importante es el de la meritocracia, retener a los mejores", explicó Gortázar, que destacó que la prioridad del banco es que en la toma de decisiones para este ajuste "primen las personas".
Las acciones de Bankia dejarán de negociar este viernes al cierre de mercado, mientras que las nuevas acciones de CaixaBank emitidas como consecuencia de la fusión cotizarán el próximo 29 de marzo, agregó.
A las 1053 GMT, la acción de CaixaBank sube 0,6% a EUR2,56.
-Escriba a Carlos López Perea a carlos.perea@dowjones.com
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March 26, 2021 06:53 ET (10:53 GMT)
