La unidad de consumo de GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) está atrayendo el interés de firmas de capital privado en lo que podría suponer la mayor compra de todos los tiempos, dijeron personas con conocimiento del asunto. Los asesores del fabricante de medicamentos están estudiando de manera informal el interés en las operaciones junto con los preparativos para una cotización en bolsa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Advent International Corporation, CVC Capital Partners Limited y KKR & Co.

Inc. (NYSE:KKR) están entre los posibles pretendientes que evalúan el negocio, dijeron. Blackstone Inc. (NYSE:BX), The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) y Permira Advisers Ltd. también son vistos como probables pretendientes para la rama de consumo, que podría ser valorada en 40.000 millones de libras (54.000 millones de dólares) o más en cualquier acuerdo, dijeron las personas. La unidad, con marcas como los analgésicos Panadol, los antiácidos Tums y las vitaminas Centrum, también podría atraer a algunas de las mayores empresas farmacéuticas y de bienes de consumo del mundo.

La planeada división de Glaxo en negocios farmacéuticos y de consumo separados lleva casi tres años gestándose. La consejera delegada, Emma Walmsley, está defendiéndose de las presiones de los inversores activistas Elliott Investment Management y Bluebell Capital Partners para acelerar el cambio. La empresa se ha quedado atrás con respecto a rivales como AstraZeneca Plc en el desarrollo de medicamentos innovadores y se ha quedado al margen de la carrera por crear las vacunas Covid-19, a pesar de ser el mayor fabricante de vacunas del mundo.

Glaxo dijo el 22 de octubre de 2021 que está en camino de escindir la unidad de consumo a mediados de 2022 y repitió que la junta directiva evaluará cualquier opción que impulse el valor para los accionistas. Glaxo está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. en los preparativos para una cotización separada del negocio, informó Bloomberg News en junio de 2021. Dada la envergadura de la posible operación, las empresas compradoras podrían acabar asociándose para una adquisición y echar mano de los fondos soberanos o de los gestores de pensiones para obtener más potencia de fuego, dijeron las personas.

Las deliberaciones están en curso y no hay certeza de que vayan a conducir a una transacción, dijeron las personas. Los portavoces de Blackstone, Carlyle, KKR y Permira declinaron hacer comentarios. Los representantes de Advent y CVC no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.