El grupo de compra estadounidense invitó recientemente a los bancos de inversión a presentar propuestas para gestionar una posible venta de acciones y la refinanciación de la deuda de Cirsa, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

Es habitual que los bancos que gestionan una OPV concedan también un préstamo a la empresa.

Blackstone declinó hacer comentarios. Cirsa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Una OPV seguiría a una venta pública de acciones por parte de su homóloga italiana Lottomatica, respaldada por Apollo Global Management, cuyas acciones empezaron a cotizar en Milán el miércoles.

Sin embargo, los mediocres resultados de Lottomatica en su debut pueden influir en el calendario de una operación, dijeron las personas.

Lottomatica, que siguió adelante con sus planes de cotización a pesar de las recientes turbulencias del mercado, fijó el precio de su OPV en la parte inferior de su rango de valoración objetivo y sus acciones han caído en el mercado posterior.

Las exploraciones para Cirsa son preliminares y pueden no conducir a una transacción, dijeron las personas.

Cirsa, un operador de casinos, registró 552,5 millones de euros (609,24 millones de dólares) de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) en 2022. Tenía cerca de 2.300 millones de euros de deuda neta en 2022, o cuatro veces su EBITDA, según sus últimas cuentas anuales.

Basándose en la valoración de Lottomatica, Cirsa podría valer varios miles de millones de euros, incluida la deuda.

Blackstone adquirió Cirsa en 2018 por un valor empresarial de 2.200 millones de euros, según Refinitiv. Los medios de comunicación locales informaron en 2021 de que estaba explorando una salida a bolsa del grupo, pero el acuerdo nunca se materializó.

(1 dólar = 0,9069 euros)