Bélgica venderá parte de su 7,8% en BNP Paribas por más de 2.000 millones de dólares
01 de marzo 2023 a las 09:25
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PARÍS, 28 feb (Reuters) - Bélgica está preparando la venta de un tercio de su participación del 7,8% en BNP Paribas, el mayor banco de la eurozona, según informó el martes la sociedad estatal de participaciones industriales belga SFPI.
Bélgica se convirtió en accionista del francés BNP Paribas en 2008, tras el rescate del grupo financiero local Fortis, que fue absorbido por el banco francés como parte de una operación respaldada por el Estado.
Hasta el martes, el Estado belga era el primer inversor de BNP Paribas, por delante de las gestoras de activos Amundi y BlackRock, con un 7% y un 6% de las acciones del grupo respectivamente, según datos de Refinitiv.
La sociedad estatal de participaciones industriales belga se desprenderá de alrededor del 2,7% del banco francés, dijo en un comunicado, reduciendo la participación de Bélgica a alrededor del 5,1%.
Poco antes de que finalizara el plazo para presentar órdenes de compra de acciones, las agencias de colocación de títulos comunicaron a los inversores que el precio probable de la operación será de 64,96 euros por acción, según mensajes consultados por Reuters, lo que supone un descuento del 1,8% respecto al último precio de cierre de BNP Paribas. El cierre de libros estaba previsto para las 2000 CET (1900 GMT).
Sobre la base de la capitalización bursátil del banco, el valor de la operación superaría unos 2.000 millones de dólares.
Lazard asesora a Bélgica en la operación, mientras que BNP Paribas Fortis, BofA Securities y Goldman Sachs International actúan como agencias colocadoras en conjunto, según SFPI.
BNP Paribas declinó hacer comentarios.
(1 dólar = 0,9445 euros)
(Reporte de Charlotte Van Campenhout, Tassilo Hummel, Mathieu Rosemain, Pablo Cerqueiro Mayo; edición de Toby Chopra, Ed Osmond y Barbara Lewis; editado en español por Darío Fernández)
BNP Paribas es el primer grupo bancario francés. El producto bancario neto (PNB) se desglosa por actividad de la siguiente manera - banca minorista (54%): actividad de banca minorista en Francia (24,1% del PNB), en Bélgica (14,6%) y en Italia (10,2%). El resto del NBP (51,1%) procede de las actividades internacionales y de las actividades de servicios financieros especializados (préstamos al consumo, crédito inmobiliario, crédito de leasing, gestión del parque automovilístico, leasing de equipos informáticos); - finanzas y banca de inversión (34,4%): actividades de consultoría y mercado de capitales (83,7% del PNB; consultoría sobre fusiones y adquisiciones, actividades relacionadas con los mercados bursátiles, de intereses y de divisas, etc.) y financiación (16,3%; financiación para adquisiciones, proyectos, transacciones de materias primas, etc.); - gestión institucional y privada y seguros (11,6%): gestión de activos, actividad de banca privada (nº 1 en Francia), servicios de corretaje inmobiliario y en línea, seguros y servicios de valores (nº 1 en Europa en valores retenidos). A finales de 2023, BNP Paribas gestionaba 988.500 millones de euros en depósitos corrientes y 859.200 millones de euros en préstamos corrientes. El producto bancario neto se distribuye geográficamente de la siguiente manera: Europa, Oriente Medio y África (82,9%), América (9,8%) y Asia/Pacífico (7,3%).
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