Finanzas Boeing London S.E.

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Aeroespacial y de Defensa

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16/07	Boeing inicia las pruebas de vuelo de certificación del avión 777-9 retrasado	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	183.335	120.843	118.316	113.529	157.693	110.237	-	-
Valor de la empresa ¹	201.152	158.836	160.174	153.310	194.035	149.498	143.366	135.141
P/E ratio	-291 x	-10,3 x	-28,2 x	-23 x	-71 x	456 x	27 x	17,9 x
Rendimiento	2,52 %	-	-	-	-	-	0,06 %	0,78 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,39 x	2,08 x	1,9 x	1,7 x	2,03 x	1,41 x	1,17 x	1,04 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,63 x	2,73 x	2,57 x	2,3 x	2,49 x	1,91 x	1,52 x	1,27 x
Valor de la empresa / EBITDA	680 x	-15,1 x	-211 x	-97,8 x	178 x	41 x	16,5 x	12,3 x
Valor de empresa / FCF	-51 x	-8,06 x	-36,4 x	66,9 x	43,8 x	-114 x	27,2 x	16,6 x
FCF Yield	-1,96 %	-12,4 %	-2,74 %	1,49 %	2,28 %	-0,88 %	3,68 %	6,01 %
Price to Book	-21,3 x	-6,81 x	-7,9 x	-7,06 x	-	-7,16 x	-9,63 x	-16,9 x
Número de valores (en miles)	562.791	564.530	587.699	595.983	604.977	615.473	-	-
Precio de referencia ²	325,8	214,1	201,3	190,5	260,7	179,1	179,1	179,1
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	76.559	58.158	62.286	66.608	77.794	78.163	94.529	105.995
EBITDA ¹	296	-10.521	-758	-1.568	1.088	3.644	8.673	11.012
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-1.975	-12.767	-2.902	-3.547	-773	1.841	6.858	8.817
Margen de operación	-2,58 %	-21,95 %	-4,66 %	-5,33 %	-0,99 %	2,36 %	7,26 %	8,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-2.259	-14.476	-5.033	-5.022	-2.005	325	5.282	7.508
Resultado Neto ¹	-636	-11.873	-4.202	-4.935	-2.222	148,2	4.199	6.140
Margen neto	-0,83 %	-20,42 %	-6,75 %	-7,41 %	-2,86 %	0,19 %	4,44 %	5,79 %
BPA ²	-1,120	-20,88	-7,150	-8,300	-3,670	0,3927	6,643	10,02
Free Cash Flow ¹	-3.946	-19.713	-4.396	2.290	4.433	-1.317	5.275	8.126
Margen FCF	-5,15 %	-33,9 %	-7,06 %	3,44 %	5,7 %	-1,68 %	5,58 %	7,67 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	407,44 %	-	60,82 %	73,8 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	125,63 %	132,35 %
Dividendo / Acción ²	8,220	-	-	-	-	-	0,1000	1,401
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	14.793	13.991	16.681	15.956	19.980	17.921	19.751	18.104	22.018	16.569	17.370	20.547	23.433	21.622	22.754
EBITDA ¹	-3.637	-683	1.272	-2.306	149	308	357	-341	764	356	350,5	1.347	1.552	2.276	2.414
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-4.171	-1.169	774	-2.799	-353	-149	-99	-808	283	-86	-208,8	862,8	1.203	1.496	1.717
Margen de operación	-28,2 %	-8,36 %	4,64 %	-17,54 %	-1,77 %	-0,83 %	-0,5 %	-4,46 %	1,29 %	-0,52 %	-1,2 %	4,2 %	5,13 %	6,92 %	7,55 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-4.700	-1.618	377	-3.132	-649	-496	-400	-1.100	-9	-378	-668,2	577,7	733,4	1.309	1.496
Resultado Neto ¹	-4.143	-1.219	193	-3.275	-634	-414	-149	-1.636	-23	-343	-478,2	391,3	563,6	993	1.132
Margen neto	-28,01 %	-8,71 %	1,16 %	-20,53 %	-3,17 %	-2,31 %	-0,75 %	-9,04 %	-0,1 %	-2,07 %	-2,75 %	1,9 %	2,41 %	4,59 %	4,98 %
BPA ²	-7,020	-2,060	0,3200	-5,490	-1,060	-0,6900	-0,2500	-2,700	-0,0400	-0,5600	-0,7816	0,5896	1,035	1,155	1,447
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/1/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	25/1/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	31/1/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	17.817	37.993	41.858	39.781	36.342	39.261	33.129	24.904
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	60,19 x	-3,611 x	-55,22 x	-25,37 x	33,4 x	10,78 x	3,82 x	2,262 x
Free Cash Flow ¹	-3.946	-19.713	-4.396	2.290	4.433	-1.317	5.275	8.126
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	47,5 %	-	-	-	-	-0,4 %	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-1,57 %	-8,31 %	-2,89 %	-3,58 %	-1,62 %	-0,23 %	3,06 %	5,88 %
Activos ¹	40.636	142.881	145.343	137.811	137.059	-65.011	137.349	104.512
Activos netos por acción ²	-15,30	-31,50	-25,50	-27,00	-	-25,00	-18,60	-10,60
Flujo de efectivo por acción ²	-4,320	-32,40	-5,810	5,860	9,830	-1,120	11,40	17,30
Capex ¹	1.500	1.303	980	1.222	1.527	1.776	1.955	2.126
Capex / Ventas	1,96 %	2,24 %	1,57 %	1,83 %	1,96 %	2,27 %	2,07 %	2,01 %
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Boeing

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

179,1 USD

Precio objetivo promedio

218,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+22,23 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fabricación de aviones comerciales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	+3,38 %	111 mil M
TEXTRON INC.	+16,91 %	17,37 mil M
DASSAULT AVIATION	-5,36 %	14,58 mil M
EMBRAER S.A.	+81,69 %	5515,54 M
JOBY AVIATION, INC.	+12,18 %	4923,66 M
AVICOPTER PLC	+1,76 %	3928 M
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	+7,16 %	3677,14 M
CIRRUS AIRCRAFT LIMITED	0,00 %	1195,15 M
EVE HOLDING, INC.	-44,54 %	1094,27 M

Fabricación de aviones comerciales