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Procesamiento de alimentos

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8,1 ^EUR	+4,11 %		+5,47 %	-25,96 %

02/03	Bonduelle SCA comunica los resultados del semestre finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI
01/03	EN DIRECTO DESDE LOS MERCADOS: Caixabank, Fluidra, Grifols, Inditex, Viscofan, BBVA, Cellnex, Ezentis, Viscofan...

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	923,4	684,4	677,9	499,8	356,6	260,2	-	-
Valor de la empresa ¹	1.578	1.400	1.394	862,7	792,7	773	744,7	715,2
P/E ratio	12,9 x	12,8 x	12,1 x	14,4 x	25,2 x	12,1 x	6,06 x	5,35 x
Rendimiento	1,74 %	1,86 %	2,13 %	1,93 %	-	3,19 %	3,85 %	4,54 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,33 x	0,24 x	0,24 x	0,17 x	0,15 x	0,11 x	0,1 x	0,1 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,57 x	0,49 x	0,5 x	0,3 x	0,33 x	0,32 x	0,3 x	0,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,41 x	6,27 x	6,62 x	4,09 x	5,34 x	5,1 x	4,29 x	3,93 x
Valor de empresa / FCF	2.764 x	17 x	48,1 x	17,4 x	-10,6 x	-11,3 x	105 x	21,9 x
FCF Yield	0,04 %	5,89 %	2,08 %	5,75 %	-9,41 %	-8,87 %	0,95 %	4,57 %
Price to Book	1,29 x	0,97 x	0,92 x	0,6 x	0,47 x	0,33 x	0,32 x	0,3 x
Número de valores (en miles)	32.064	31.908	32.053	32.123	32.123	32.123	-	-
Precio de referencia ²	28,80	21,45	21,15	15,56	11,10	8,100	8,100	8,100
Fecha de publicación	30/9/19	28/9/20	27/9/21	3/10/22	29/9/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.777	2.855	2.779	2.892	2.406	2.436	2.502	2.558
EBITDA ¹	213,1	223,3	210,5	210,8	148,4	151,6	173,7	182
Beneficio operativo (EBIT) ¹	123,7	108,7	100,4	96,6	65,9	67,71	84,1	90,46
Margen de operación	4,45 %	3,81 %	3,61 %	3,34 %	2,74 %	2,78 %	3,36 %	3,54 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	93,2	75,95	79,35	97,5	27,25	33,78	60,77	66,2
Resultado Neto ¹	72,6	54,6	57,1	35,4	14,5	16	40,22	49,6
Margen neto	2,61 %	1,91 %	2,05 %	1,22 %	0,6 %	0,66 %	1,61 %	1,94 %
BPA ²	2,240	1,680	1,750	1,080	0,4400	0,6683	1,337	1,514
Free Cash Flow ¹	0,571	82,46	28,98	49,6	-74,57	-68,53	7,075	32,68
Margen FCF	0,02 %	2,89 %	1,04 %	1,72 %	-3,1 %	-2,81 %	0,28 %	1,28 %
FCF Conversión (EBITDA)	0,27 %	36,94 %	13,77 %	23,53 %	-	-	4,07 %	17,96 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	0,79 %	151,03 %	50,76 %	140,1 %	-	-	17,59 %	65,88 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,4000	0,4500	0,3000	-	0,2583	0,3117	0,3680
Fecha de publicación	30/9/19	28/9/20	27/9/21	3/10/22	29/9/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3
Ventas netas ¹	-	1.413	1.442	1.337	672,5	770,3	-	725,9	723	1.449	571,3	672,1	1.243	572,2	568,5	644,6	1.213	588
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	57,2	-	56,3	-	-	-	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	3,91 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,536	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37 %	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	6/3/20	28/9/20	26/2/21	27/9/21	4/11/21	3/2/22	3/2/22	2/5/22	3/10/22	3/10/22	8/11/22	1/2/23	1/2/23	4/5/23	7/11/23	1/3/24	1/3/24	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	655	715	716	363	436	513	484	455
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,072 x	3,203 x	3,402 x	1,722 x	2,939 x	3,383 x	2,788 x	2,5 x
Free Cash Flow ¹	0,57	82,5	29	49,6	-74,6	-68,5	7,08	32,7
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,7 %	7,65 %	7,88 %	4,45 %	1,78 %	2,61 %	5,38 %	5,94 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	1,64 %	0,71 %	1,2 %	1,8 %	2,2 %
Activos ¹	-	-	-	2.165	2.053	1.333	2.234	2.255
Activos netos por acción ²	22,40	22,20	23,00	26,00	23,70	24,30	25,60	26,70
Flujo de efectivo por acción ²	3,670	5,550	4,080	3,760	0,0900	3,200	3,900	4,020
Capex ¹	118	97,6	105	73,6	77,5	91,1	90	92
Capex / Ventas	4,26 %	3,42 %	3,77 %	2,54 %	3,22 %	3,74 %	3,6 %	3,6 %
Fecha de publicación	30/9/19	28/9/20	27/9/21	3/10/22	29/9/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Bonduelle

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

8,1 EUR

Precio objetivo promedio

11,12 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+37,24 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de frutas y verduras

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BONDUELLE	-25,96 %	278 M
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO., LTD.	-0,56 %	2265,34 M
AGRANA BETEILIGUNGS-AG	-4,61 %	899 M
LASSONDE INDUSTRIES INC.	+2,69 %	715 M
THAI COCONUT CO.,LTD.	+67,09 %	522 M
TIANYUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	-3,03 %	404 M
TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET	+33,24 %	414 M
LONTRUE CO., LTD.	-8,33 %	358 M
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD	-14,37 %	324 M
GÖKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITHALAT IHRACAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	+23,38 %	260 M

Procesamiento de frutas y verduras