Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) ha firmado una hoja de términos vinculantes para adquirir New Lenton Coal Pty. Limited de New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) por 27,5 millones de dólares australianos el 2 de agosto de 2021. Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) firmó un acuerdo vinculante de compraventa de acciones para adquirir New Lenton Coal Pty. Limited de New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) por 27,5 millones de dólares australianos el 24 de diciembre de 2021. Según los términos de la transacción, Bowen ha acordado pagar a New Hope un pago inicial de 20 millones de dólares australianos (de los cuales hasta 10 millones de dólares australianos pueden ser en acciones de Bowen a elección de Bowen); hasta 7,5 millones de dólares australianos en pagos de hitos diferidos vinculados tanto al aumento de la producción como a los pagos basados en el tiempo (24 y 36 meses), además de hasta 70 millones de dólares australianos en pagos de cánones predominantemente vinculados al precio del 90% de todo el carbón producido en la empresa conjunta Lenton. La transacción se financiará mediante una recaudación de capital de 15,4 millones de dólares australianos. La recaudación de capital comprende una colocación institucional de 10 millones de dólares australianos, que está totalmente comprometida y se completará el 10 de agosto de 2021, y una emisión de derechos prorrateables suscrita 1 por 12. New Lenton Coal posee un 90% de participación en la JV de Lenton y la JV de Lenton es propietaria del proyecto New Lenton y de la mina Burton, situados en la cuenca Bowen del Norte. MPC Lenton Pty Ltd, una filial de Formosa Plastics Group (“Formosa'), posee actualmente el 10% de interés restante en la JV de Lenton. La finalización de la transacción hará que Bowen pase de ser un explorador y desarrollador de activos a ser un potencial productor de varias minas con la oportunidad de acelerar materialmente los plazos hasta la producción a través de la infraestructura de terceros. La transacción está sujeta a que las partes acuerden y suscriban los documentos formales de la transacción y a que se cumplan algunas otras condiciones y a que Bowen llegue a acuerdos comerciales aceptables con el actual socio de la empresa conjunta de NHC, Formosa, en relación con los futuros acuerdos de propiedad, operación y financiación de los activos de la JV de Lenton. La transacción también está sujeta a las aprobaciones de los accionistas de Bowen requeridas por las normas de cotización de la ASX y se espera que se cierre a finales del primer trimestre de 2022. A partir del 21 de junio de 2022, Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) ha ejecutado una serie de acuerdos de financiación por un total de aproximadamente 190 millones de dólares australianos para apoyar el desarrollo de la cartera de activos de carbón de coque listos para el desarrollo de la empresa. La nueva financiación comprende una combinación de nuevas líneas de deuda y pagarés convertibles. De esta cantidad, 70 millones de dólares australianos se utilizarán para financiar la adquisición.

Bowen cuenta con el asesoramiento de Grant Samuel como asesor financiero y de Johnson, Winter & Slattery como asesor jurídico en relación con la adquisición.

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) completó la adquisición de New Lenton Coal Pty. Limited de New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) el 1 de julio de 2022.