Las empresas de capitalización respaldadas por la firma de compras Warburg Pincus y el multimillonario inversor inmobiliario Barry Sternlicht están en conversaciones para sacar a bolsa la firma de servicios de seguridad Allied Universal en una operación de 20.000 millones de dólares, según una fuente familiarizada con el asunto.

En la operación participarán tres sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC): Warburg Pincus Capital Corp I-A, Warburg Pincus Capital Corp I-B y una filial de JAWS Estates Capital LLC de Sternlicht.

Los SPACs están actualmente en conversaciones para levantar una llamada inversión privada en capital público (PIPE), dijo la fuente, pidiendo no ser identificada ya que la información era privada.

Un representante de Warburg declinó hacer comentarios, mientras que JAWS Estates no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El singular acuerdo de Allied Universal pone de relieve cómo varios patrocinadores de SPAC están tratando de idear nuevas estructuras y fuentes de financiación alternativas, a medida que se desvanece el encanto de los acuerdos con cheques en blanco.

La creación de acuerdos en el mercado de SPAC se ha visto sofocada por el endurecimiento del escrutinio normativo y los elevados reembolsos de los inversores. La fuerte caída de los precios de las acciones de algunas empresas como Grab Holdings Ltd y BuzzFeed Inc que salieron a bolsa a través de fusiones de SPACs también ha agriado el sentimiento.

Recientemente, varias empresas desecharon sus acuerdos para salir a bolsa a través de SPACs, incluyendo la firma de servicios de telecomunicaciones Syniverse Technologies, la firma de impresión 3D Essentium Inc y la plataforma de tecnología de viajes HotelPlanner.

Las conversaciones sobre el acuerdo SPAC de Allied Universal fueron reportadas por primera vez por Bloomberg News el lunes. Allied Universal, propiedad del gigante del capital privado Warburg, ofrece servicios de seguridad integrados para ayudar a los clientes a proteger sus negocios.

Las SPAC son empresas ficticias que obtienen capital a través de una oferta pública inicial para fusionarse con una empresa privada, que luego pasa a cotizar en bolsa como resultado.