Byline Bancorp, Inc. (NYSE:BY) completó la adquisición de Inland Bancorp, Inc.
30 de junio 2023
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Byline Bancorp, Inc. (NYSE:BY) firmó un acuerdo definitivo de fusión para adquirir Inland Bancorp, Inc. por aproximadamente 170 millones de dólares el 30 de noviembre de 2022. Según los términos del acuerdo definitivo, al cierre de la transacción, Byline emitirá aproximadamente 6,4 millones de acciones ordinarias y 22,9 millones de dólares en efectivo a los accionistas de Inland Bancorp, Inc., sujeto a ajustes según los términos del acuerdo de fusión. Esto representa un valor de transacción totalmente diluido de aproximadamente 165 millones de dólares o 4,90 dólares por acción de Inland Bancorp. Tras la finalización de la operación, Byline Bancorp poseerá el 85% mientras que Inland Bancorp poseerá el 15% de la empresa combinada. A 30 de septiembre de 2022, Inland Bancorp declaró unos activos totales de 1.200 millones de dólares. El acuerdo incluye la filial de propiedad total de Inland Bancorp, Inland Bank and Trust. En caso de rescisión de la transacción en determinadas circunstancias, Inland pagará una comisión de rescisión de 6,84 millones de dólares.
Se nombrará un director de mutuo acuerdo en el Consejo de Administración de Byline Bancorp. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de cada una de las empresas y está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, a la aprobación de los accionistas de Inland Bancorp, Inc.acos, a que las acciones ordinarias de Byline que se emitan en la fusión hayan sido aprobadas para su cotización en el NYS, a que la declaración de registro haya sido declarada efectiva y al cumplimiento de otras condiciones de cierre. A 17 de abril de 2023, Byline Bancorp, Inc. ha recibido todas las aprobaciones reglamentarias necesarias para completar la transacción. Se espera que la operación se cierre alrededor del 1 de junio de 2023. Se espera que la transacción incremente en un 8,1% los beneficios por acción de Bylineacos en 2023 y en un 10,7% en 2024. Stephens Inc. actuó como asesor financiero de Byline, y Daniel C. McKay de Vedder Price P.C. actuó como asesor jurídico de Bylineacos. Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero de Inland, y Robert M. Fleetwood de Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP actuó como asesor jurídico de Inlandacos. American Stock Transfer & Trust Company, LLC es el agente de transferencia de las acciones de Byline Bancorp. Piper Sandler recibirá unos honorarios por un importe igual al 1,25% del precio de compra agregado más el 1,00% de la cantidad en que el precio de compra agregado supere los 202,0 millones de dólares, en su caso, honorarios que dependerán del cierre de la fusión. En el momento del anuncio de la fusión, los honorarios de Piper Sandleracostaban aproximadamente en 2.059.500 $. Piper Sandler también recibió unos honorarios de 250.000 $ de Inland al emitir su dictamen, honorarios que se abonarán íntegramente a los honorarios de asesoramiento que se abonarán a Piper Sandler al cerrarse la fusión.
Byline Bancorp, Inc. (NYSE:BY) completó la adquisición de Inland Bancorp, Inc. el 1 de julio de 2023.
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Byline Bancorp, Inc. es un holding bancario. La empresa lleva a cabo todas sus actividades empresariales a través de su filial, Byline Bank, un banco comercial de servicio completo, y de las filiales de Byline Bank. Ofrece una gama de productos y servicios bancarios a pequeñas y medianas empresas, promotores inmobiliarios comerciales y financieros y a consumidores que generalmente viven o trabajan cerca de sus sucursales. También ofrece la apertura de cuentas en línea a clientes particulares y empresariales a través de su página web y presta servicios fiduciarios y de gestión de patrimonios a sus clientes. Además de su negocio tradicional de banca comercial, ofrece soluciones de arrendamiento de equipos de pequeño importe a través de Byline Financial Group, una filial propiedad al 100% de Byline Bank. Ofrece una gama de productos de préstamos comerciales, depósitos y gestión de tesorería. Sus principales grupos de préstamos comerciales incluyen los comerciales e industriales, los inmobiliarios comerciales, la financiación de patrocinadores, los depósitos comerciales y la gestión de tesorería y otros.