Casella Waste Systems, Inc. (NasdaqGS:CWST) acordó la adquisición de las operaciones de recogida, transferencia y reciclaje en EE.UU. de GFL Environmental Inc. por aproximadamente 520 millones de dólares el 21 de abril de 2023. La adquisición consiste en el 100% de las participaciones en Waste Industries of Maryland, LLC y su filial Pink Trash Company, Inc, Waste Industries of Delaware, LLC, Waste Industries of Pennsylvania, LLC y County Waste of Pennsylvania, LLC de Waste Industries USA, Inc,. La adquisición propuesta incluye nueve operaciones de transporte, una estación de transferencia y una instalación de recuperación de materiales. Al cierre de la operación, se depositará un importe total de 1,96 millones de dólares del precio de compra en una cuenta de garantía bloqueada durante un máximo de un año a partir de la fecha de cierre de la operación para satisfacer determinadas obligaciones de indemnización de GFL Environmental y Waste Industries. La operación se financia a través de una financiación puente garantizada de hasta 375 millones de dólares por parte de Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Comerica Bank y Citizens Bank, N.A. Además, Casella Waste Systems ha reservado efectivo o equivalentes de efectivo por un importe aproximado de 150 millones de dólares del efectivo disponible de Registrantacos y préstamos revolver que puede utilizar para financiar la parte restante de los usos de la Transacción que no se prevé que se financien con los ingresos de la deuda. Tras la finalización de la adquisición, Casella espera mantener un perfil crediticio y un balance sólidos, y se espera que su ratio de apalancamiento neto consolidado aumente hasta aproximadamente 3,59 veces 2 pro forma basándose en los datos financieros históricos de Casella a 31 de diciembre de 2022. Casella sigue comprometida a reducir su ratio de apalancamiento neto consolidado por debajo de su objetivo de 3,25 veces, según su Plan Estratégico 2024 anunciado en febrero de 2022. La obligación de cada una de las partes de consumar las transacciones contempladas en el Acuerdo de Adquisición está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluyendo la expiración o terminación de cualquier periodo de espera aplicable bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, y la ausencia de cualquier orden emitida por cualquier autoridad gubernamental o ley restrictiva. La adquisición fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Casellaacos. Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2023. El 5 de junio de 2023, GFL Environmental Inc. se desprendió de sus operaciones de residuos sólidos en Colorado y Nuevo México, el 1 de junio de 2023, y de sus operaciones de residuos sólidos en Nashville, Tennessee, el 1 de mayo de 2023, en dos transacciones separadas. La tercera y última de las desinversiones, la venta de sus operaciones de residuos sólidos en Pensilvania, Maryland y Delaware, ha recibido la autorización del Departamento de Justicia de EE.UU., en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada. El cierre de la transacción está previsto para el 30 de junio de 2023.

Casella Waste Systems, Inc. (NasdaqGS:CWST) completó la adquisición de las operaciones de recogida, transferencia y reciclaje en EE.UU. de GFL Environmental Inc. el 30 de junio de 2023. La adquisición incluyó Waste Industries of Maryland, LLC y su filial al 100% Pink Trash Company, Inc., Industries of Delaware, LLC, Waste Industries of Pennsylvania, LLC y County Waste of Pennsylvania, LLC a los vendedores por aproximadamente 525 millones de dólares en efectivo. La transacción se financió mediante un préstamo de 430 millones de dólares en concepto de Préstamo a Plazo A en virtud del Acuerdo de Crédito y los ingresos del Préstamo a Plazo A se utilizaron para financiar una parte de la contraprestación de las transacciones, más las comisiones, costes y gastos, en relación con las transacciones.