Energean plc ha anunciado que ha entrado en la propiedad de Chariot Limited en Marruecos, que incluye el yacimiento de gas Anchois, de 18.000 millones de metros cúbicos brutos, y una importante prospección. Esta nueva entrada en el país está bien alineada con la estrategia de Energean de convertirse en el productor independiente preeminente en el Mediterráneo, con un enfoque en activos de gas de alta calidad. Aspectos destacados: Nueva entrada en la principal región mediterránea de Energean, con una superficie respaldada por una atractiva explotación de gas; participación en el 45% de la licencia Lixus, con la opción de aumentar al 55% tras los resultados de las perforaciones, y en el 37.5% de la licencia Rissana y asume la explotación de ambas licencias; Incluye el desarrollo comercial Anchois de 18 Bcm (brutos), situado cerca de infraestructuras para el suministro de gas a los mercados nacionales e internacionales; Contraprestación inicial en efectivo de 10 millones de dólares; Pozo de evaluación previsto para 2024, con un objetivo de 11 Bcm adicionales de recursos prospectivos brutos sin riesgo que se comercializarán a través del desarrollo de Anchois; Energean cargará a Chariot su parte de los costes previos a la FID, que son recuperables de los futuros ingresos de Chariot; Importante prospectividad adicional cercana al yacimiento y a la infraestructura que se espera añada un potencial de crecimiento atractivo y de riesgo equilibrado.

Activos: Energean ha acordado la explotación de una participación del 45% en la licencia offshore de Lixus, que contiene el desarrollo de gas de Anchois (Chariot 30%, ONHYM 25%), y una participación del 37,5% en la licencia de Rissana (Chariot 37,5%, ONHYM 25%). Energean asumirá la explotación de ambas licencias. Términos de la explotación: Como contraprestación por los intereses en las licencias, Energean ha acordado los siguientes términos: 10 millones de dólares en efectivo al cierre de la transacción; Energean acuerda cargar a Chariot su parte de los costes previos a la FID (que son recuperables de los futuros ingresos de Chariot), hasta un tope de gastos brutos de 85 millones de dólares, que cubren: la perforación del pozo de evaluación; y todos los demás costes previos a la FID; y hasta 7 millones de dólares de gastos sísmicos en la licencia Rissana.

15 millones de dólares en efectivo, que dependen de que se realice la FID en el Desarrollo Anchois. Opción posterior a la perforación del pozo de evaluación para aumentar la participación en la explotación del 45% al 55%: Tras la perforación del pozo de evaluación, Energean tiene la opción de aumentar su participación de trabajo en la licencia Lixus (que incluye el desarrollo Anchois) en un 10%, hasta el 55%. En el ejercicio de esta opción, la cantidad a pagar sería: La elección de Chariot entre: i. Bonos de préstamo convertibles por valor de 50 millones de dólares a 5 años con un precio de ejercicio de 20 libras esterlinas y un cupón del 0%; o ii.

3 millones de acciones de Energean plc, emitidas inmediatamente tras el ejercicio de la opción pero sujetas a un periodo de bloqueo hasta el primer gas y los 3 años posteriores a la FID, lo que ocurra primero; Energean pagará a Chariot una regalía del 7% por cada dólar conseguido en los precios del gas (después de los costes de transporte) por encima de un umbral de base; Un acuerdo para asumir la parte del 20% de los costes de desarrollo de Chariot para el desarrollo de Anchois con los siguientes términos: Un tope de gasto neto de 170 millones de dólares; El carry disponible para costes de desarrollo se reduce por los costes llevados en la fase pre-FID; Todas las cantidades llevadas son recuperables del 50% de los ingresos futuros de Chariot con intereses cargados al SOFR + 7%. Si no se ejerce la opción, sujeto a la FID, los socios acuerdan avanzar en el desarrollo de Anchois con una estructura de propiedad de Energean 45%, Chariot 30%, ONHYM 25%. Todas las cantidades transportadas por Energean en nombre de Chariot serían recuperables de los futuros ingresos de Chariot en los mismos términos que los anteriores.