Heubach GmbH, SK Capital Partners y Clariant AG (SWX:CLN) han llegado a acuerdos definitivos para adquirir el negocio de Pigmentos de Clariant AG (SWX:CLN) por un valor empresarial de aproximadamente 860 millones de CHF el 14 de junio de 2021. El valor de empresa del negocio de Pigmentos oscilará entre 805 y 855 millones de CHF, dependiendo de un pago de recompensa de 50 millones de CHF contingente a los resultados financieros de 2021 del negocio de Pigmentos de Clariant. La financiación comprometida para la transacción fue proporcionada por BofA Securities y Citi. El negocio combinado operará bajo el nombre de Heubach. El valor de la empresa representa un múltiplo de EBITDA ajustado independiente de 10,7x a 11,4x en abril de 2021 (LTM) en función de un pago de recompensa. En el momento del cierre de la transacción, Clariant reinvertirá para convertirse en un accionista del 20% junto con Heubach y SK Capital en el holding final. El negocio de pigmentos de Clariant registró un EBITDA de 75 millones de francos suizos en los doce meses que terminaron en abril de 2021. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones reglamentarias. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2022. The Valence Group of Piper Sandler & Co., BofA Securities, Inc. y Citigroup Inc. (NYSE:C) han actuado como asesores financieros de Heubach y SK Capital. Tino Gaberthüel, Stephan Erni, Beat Kühni, Marcel Tranchet, Astrid Waser y Peter Ling de Lenz & Staehelin AG actuaron como asesores jurídicos de Heubach y SK Capital y David Holdsworth, Rachel Greenhalgh, Kirsteen Nicol, Shane Cranley, Timothy Lowe y Cian O'Connor, Thomas S. Wilson, John S. Kefer, Thomas James Dobleman, Jocelyn A. Hirsch, Attila Oldag, Christoph Jerger y Daniel Hiemer de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Heubach y SK Capital. Michael Bernhardt, Andrea Eggenstein, Alexander Rinne, Matthias Schell LL.M. de Milbank LLP actuaron como asesores legales de Heubach. Frank Gerhard, Daniel Hasler, Marcel Dietrich, Richard Stäuber, Andreas Burger, Reto Heuberger, Gregor Bühler y Jürg Frick de Homburger AG actuaron como asesores legales y Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) actuó como asesor financiero de Clariant. Srinath Dasari de AZB & Partners actuó como asesor legal de Heubach GmbH y SK Capital Partners. Alexandre Morel de CMS Francis Lefebvre Avocats y Luis Felipe Arze de CMS Carey & Allende actuaron como asesores legales de SK Capital Partners. Heubach GmbH, SK Capital Partners y Clariant AG (SWX:CLN) completaron la adquisición del negocio de pigmentos de Clariant AG a Clariant AG (SWX:CLN) el 3 de enero de 2022.