Plastiq Inc. ejecutó una carta de intenciones para adquirir Colonnade Acquisition Corp. II (NYSE:CLAA) de Colonnade Sponsor II LLC y otros el 11 de junio de 2022. Plastiq Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Colonnade Acquisition Corp. II (NYSE:CLAA) de Colonnade Sponsor II LLC y otros por aproximadamente 390 millones de dólares el 3 de agosto de 2022. La empresa combinada tendrá un valor empresarial estimado implícito de aproximadamente 480 millones de dólares al cierre, según las hipótesis actuales. En virtud del acuerdo, los accionistas y los titulares de opciones de Plastiq recibirán un total de 40 millones de acciones de Plastiq Pubco Stock (la "contraprestación total de la fusión") a cambio de la adquisición de todas las participaciones en el capital en circulación de Plastiq. Una vez cerrada, la empresa combinada operará bajo el nombre de Plastiq y se espera que cotice con un nuevo símbolo de cotización. El equipo directivo de Plastiq, encabezado por el fundador y consejero delegado Eliot Buchanan, seguirá al frente de la empresa. La transacción está sujeta al cumplimiento de varias condiciones de cierre, incluida la aprobación por parte de los accionistas de Colonnade y Plastiq, la efectividad de una declaración de registro que se presentará ante la Comisión del Mercado de Valores (la acSECac) en relación con la Combinación de Negocios, la aprobación del Comisionado del Departamento de Banca de Texas, la expiración o finalización del periodo de espera (o cualquier prórroga del mismo) aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, que las acciones de Plastiq Pubco puedan seguir cotizando en una bolsa de valores nacional, que CLAA tenga al menos 5.000.001 $ de activos tangibles netos, que un Acuerdo de Financiación esté en vigor y disponible para la empresa combinada y otras aprobaciones reglamentarias. La Combinación de Empresas ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración tanto de Plastiq como de Colonnade. A partir del 9 de marzo de 2023, CLAA ha decidido cancelar la junta general extraordinaria de accionistas y, en consecuencia, amortizará todas sus acciones ordinarias de clase A en circulación, con efecto a partir del 13 de marzo de 2023. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2023. Como resultado de la operación, se espera que Plastiq añada aproximadamente 320 millones de dólares a su balance. Joel Rubinstein, Daniel Nussen, Sang I. Ji, Victoria Rosamond, James Kong, Rebecca Farrington, F. Paul Pittman, Cristina Brayton-Lewis y Matthew Kautz de White & Case LLP actúan como asesores jurídicos de Colonnade en relación con la combinación de negocios. Justin Hamill, Ryan Maierson, Drew Capurro, Katharine Moir, Michelle Gross, Robert Blamires, Erin Murphy, Barrie VanBrackle, Katherine Rocco, Joseph Simei y Jason Morelli de Latham & Watkins LLP están actuando como asesores jurídicos de Plastiq en relación con la Combinación de Negocios. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias mientras que Morrow & Co., LLC actuó como agente de información con unos honorarios de servicio de 35.000 dólares para Colonnade. Berkeley Research Group, LLC actuó como proveedor de opinión de imparcialidad y asesor financiero de Colonnade.

Plastiq Inc. canceló la adquisición de Colonnade Acquisition Corp. II (NYSE:CLAA) de Colonnade Sponsor II LLC y otros el 9 de marzo de 2022.