COSOL Limited (ASX:COS) ha firmado un acuerdo vinculante de compra de acciones para adquirir AssetOn Group Pty Ltd y OnPlan Technologies Pty Ltd a Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd y Geoff Boon Holding Co Pty Ltd por 29 millones de dólares australianos el 3 de agosto de 2023. Según los términos, COSOL pagará por AssetOn 14 millones de dólares australianos en efectivo, emitirá 3 millones de dólares australianos en acciones y, en función de los resultados futuros de AssetOn, pagará una contraprestación por ganancias de hasta otros 6 millones de dólares australianos (hasta el 50% de este pago será pagadero en acciones, a elección de COSOL, y el resto en efectivo). Por OnPlan, COSOL pagará 4 millones de AUD en efectivo, emitirá 1 millón de AUD en acciones y una contraprestación por ganancias de 1 millón de AUD en efectivo. Las acciones emitidas como contraprestación inicial estarán sujetas a una plica voluntaria hasta finales del ejercicio fiscal de 24 años. El componente de efectivo inicial se financiará mediante una colocación institucional de 19,6 millones de nuevas acciones ordinarias totalmente desembolsadas para recaudar unos ingresos brutos de 15 millones de AUD y una disposición de 4,6 millones de AUD de las líneas de crédito ampliadas de COSOL. La contraprestación, en la medida en que se pague, se financiará con una combinación de flujo de caja operativo y capacidad de endeudamiento disponible, o una parte pagada en scrip a elección de COSOL. El grupo combinado registró unos ingresos de 28 millones de dólares australianos en el ejercicio 2023.

La finalización de la transacción está sujeta a que COSOL haya emprendido una captación de fondos propios de al menos 11 millones de AUD y a que se obtengan todas las demás aprobaciones reglamentarias, de los accionistas y de otro tipo que sean necesarias. No habrá cambios en el Consejo de Administración ni en la alta dirección de COSOL como resultado de la adquisición. COSOL nombrará candidatos a los Consejos de Administración de AssetOn y OnPlan. Se espera que la transacción se complete antes del 1 de septiembre de 2023. Se espera que la adquisición tenga un efecto positivo de dos dígitos en los beneficios por acción sobre una base pro forma en el año fiscal 24.

COSOL Limited (ASX:COS) completó la adquisición de AssetOn Group Pty Ltd y OnPlan Technologies Pty Ltd a Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd y Geoff Boon Holding Co Pty Ltd el 4 de septiembre de 2023. Junto con una exitosa recaudación de capital de 15 millones de dólares australianos para financiar en parte la transacción, COSOL también se complace en informar de una ampliación de sus líneas de crédito con Westpac Banking Corporation hasta un total de 25 millones de dólares australianos, un aumento de 8 millones de dólares australianos sobre la línea de crédito existente establecida en agosto de 2022. Esto se ha completado como parte de los acuerdos de financiación total de la adquisición.