CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC (Alliance News) - Crest Nicholson Holdings PLC dijo el miércoles que está dispuesta a aceptar una propuesta de oferta revisada del también constructor de viviendas Bellway PLC.
El miércoles pasado, Crest Nicholson, con sede en Surrey, dijo que Bellway había presentado un nuevo planteamiento de oferta, después de que dos planes anteriores hubieran sido rechazados.
Según los términos revisados, los accionistas de Crest Nicholson recibirían 0,099 acciones de Bellway por cada acción que posean más un dividendo de 4 peniques por acción. Esto comprendería un dividendo de 1 penique por acción y un dividendo especial de 3 peniques por acción.
Según los términos de la propuesta, los accionistas de Crest Nicholson poseerían el 18% del capital social del grupo ampliado.
Las empresas dijeron que, basándose en el precio de las acciones de Bellway de 2.718 peniques al cierre de las operaciones el 13 de junio, el día antes de que se revelaran las conversaciones, la propuesta valora cada acción de Crest en 273 peniques. Sin embargo, las acciones de Bellway han caído desde entonces.
Las acciones de Crest Nicholson subieron el miércoles en Londres un 3,0%, hasta 245,65 peniques, lo que supone una capitalización bursátil de 631,0 millones de libras. Las acciones de Bellway cayeron un 1,6% a 2.540,00 peniques cada una, lo que le da una capitalización de mercado de 3.030 millones de libras.
"Los consejos de administración de Bellway y Crest Nicholson creen que existen razones estratégicas y financieras convincentes para una combinación de Bellway y Crest Nicholson. La propuesta revisada reuniría la fuerza de cada negocio con marcas complementarias para reforzar la posición de Bellway como constructor de viviendas líder en el Reino Unido, al tiempo que permitiría a los accionistas de Crest Nicholson beneficiarse de la escala del negocio combinado", dijeron las dos empresas en un comunicado.
Crest recibió una oferta inicial de compra de todas las acciones el 25 de abril por la que los inversores de Crest habrían recibido 0,089 nuevas acciones ordinarias de Bellway. Esta propuesta fue rechazada el 2 de mayo.
Una oferta revisada presentada el 7 de mayo aumentó la oferta a 0,093 acciones de Bellway por cada acción de Crest, lo que habría dejado a los accionistas de Crest con aproximadamente el 17% de la entidad combinada. Ésta fue rechazada el 14 de mayo.
El viernes pasado, Crest Nicholson dijo que había rechazado una aproximación de Avant Homes, relativa a una posible combinación de todas las acciones.
Avant, un constructor de viviendas asequibles centrado en las Midlands, el norte de Inglaterra y Escocia, está respaldado por la firma de inversión estadounidense Elliott Advisors.
Pero Crest Nicholson dijo que actualmente no estaba dispuesta a entablar conversaciones y había explicado su decisión en una carta a Avant.
Bellway tiene hasta el 8 de agosto para anunciar su intención de hacer una propuesta en firme para comprar Crest Nicholson.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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