Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : Presentación ON Clase XXXV Septiembre 2021
02 de septiembre 2021 a las 18:22
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Presentación
ON Clase XXXV
Septiembre 2021
1
Tamaño de la oferta:
Moneda:
Tasa de interés:
Vencimiento:
Amortización:
Forma de integración:
Precio de emisión:
Calificación:
Monto mínimo de suscripción:
RESUMEN DE LA OFERTA
USD 15 MM
(ampliable hasta el máximo del programa)
CLASE XXXV
Dólar linked
Fija a licitar
36 meses
25% a los 24 meses, 25% a los 30 meses 50% a los
36 meses
Pesos al FX 3500 o en especie con Clase XXIX Dólar Linked (Relación de Suscripción en Especie 1,0034)
100% Valor Nominal
(arg) FIX SCR S.A USD 200 x USD 1,00
Septiembre 2021
D
L
M
X
J
V
S
Difusión
1
2
3
4
Licitación
5
6
7
8
9
10
11
Emisión
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Listing:
BYMA y MAE
Ley de aplicación:
Ley Argentina
Uso de los fondos: Refinanciación de deuda
Colocadores:
2
SOBRE CRESUD
COMPAÑÍA AGROPECUARIA LÍDER EN LATAM
Administrando un portfolio de 800k ha en Argentina, y en Brasil, Paraguay y Bolivia a través de nuestra subsidiaria Brasilagro.
PORTFOLIO DIVERSIFICADO
Exposición a campos en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia
minimiza el riesgo del negocio agropecuario.
100%38,9%62,3%
Farms in
ARGENTINA
Campos en la
Región
Real Estate
PIONERA EN REAL ESTATE AGROPECUARIO
Agricultores de última generación con historial probado en la rotación del portfolio. Management con gran experiencia y habilidades únicas.
CONTROLANTE DE IRSA
Mayor compañía de real estate diversificado que administra un portfolio de renta de más de 500k m2 de ABL en Argentina.
SÓLIDO TRACK RECORD EN EL MERCADO DE CAPITALES
Listada en BYMA desde 1960 (CRES) y en NASDAQ desde 1997
(CRESY). Primer compañía agrícola Argentina en estar listada fuera
de Argentina.
Brasil, Bolivia y Paraguay
50,1%22,3%
33.6%
Servicios comerciales
Marketplace
agrícolas
Agrícola
PORTFOLIO AGRÍCOLA REGIONAL
Brazil
153,368 ha
20%
Bolivia
10%
9,875 ha
1%
11%
Paraguay
59,585 ha28%
8%
Argentina
536,589 ha
71%
4%
40%
Hectáreas
56%
885,820
(Propias,
alquiladas y
en concesión)
60%
48%
52%
40%
51%
4
NEGOCIO DE FARMING
FY 2021
600
+66%
Maíz CBOT disponible en
540(desde 30-06-20)
US$/tt
500
Soja CBOT disponible en
400 US$/tt
300
263
+98%
(desde 30-06-20)
Superficie Sembrada (miles
200
de ha)
100
11/18
02/19
05/19
08/19
11/19
02/20
05/20
08/20
11/20
02/21
05/21
74
BOOM DE PRECIOS DE COMMODITIES
47
37
23
16
35%
30%
EE.UU
Mundo
Prom Mundo
Prom EEUU
Producción de granos
25%
23,5%
(miles de Tn)
20%
15%
133
105
69
70
10%
9%
5%
13
0%
01/02
12/13 14/15 16/17
20/21 ant
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99 99/00
00/01
02/03 03/04
04/05
05/06
06/07 07/08
08/09 09/10
10/11 11/12
18/19
20/21 Act.
248 259
213
844
183
202
205
813
142
612
596 589
41 49
435
322
187
156
SOJA: EE.UU. Y EL MUNDO - RATIO STOCK / CONSUMO
SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCIÓN - RÉCORDS HISTÓRICOS
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Cresud S.A.C.I.F. y A. published this content on 02 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2021 16:21:05 UTC.
Cresud SACIF y A es una empresa argentina dedicada principalmente al sector de las telecomunicaciones. A través de sus filiales, opera dos segmentos: Negocio Agrícola y Negocio de Propiedades e Inversiones Urbanas, que se divide en: Centro de Operaciones Argentina y Centro de Operaciones Israel. El Negocio Agrícola se centra en la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades agrícolas. Realiza actividades agrícolas, ganaderas, de arrendamiento de tierras a terceros y de agenciamiento y servicios agroindustriales, incluyendo un frigorífico. Operations Center Argentina se dedica al desarrollo, adquisición y explotación de centros comerciales, oficinas y hoteles, entre otros, en Argentina, y posee inversiones selectivas fuera de Argentina. Operations Center Israel incluye actividades inmobiliarias en Israel y en el extranjero, gestión de cadenas de supermercados y servicios de telecomunicaciones, tanto a nivel local, así como se dedica a los seguros, fondos de pensiones y de previsión, entre otros.
CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA Y AGROPECUARIA 
