El banco emitió un bono a tipo fijo a dos años que recaudó 750 millones de dólares y un pagaré a tipo variable a dos años que recaudó la misma cantidad, según la hoja de términos.
El cupón de la nota a tipo fijo se fijó en el 5,479%, mientras que la nota a tipo flotante se cotizó al tipo de financiación a un día garantizado (SOFR) más 61 puntos básicos.
DBS no hizo comentarios sobre el acuerdo, pero confirmó la transacción en una hoja de términos enviada a Reuters.
Los inversores suscribieron más de 2.650 millones de dólares del bono a tipo fijo a dos años, según mostraba la hoja de términos. El bono a tipo variable atrajo más de 2.000 millones de dólares en pedidos de los inversores.
Los inversores con sede en EE.UU. y Asia compraron casi el 90% del bono fijo y representaron el 98% de la nota flotante, mostró la hoja de términos.
DBS ha señalado que los ingresos de los bonos se utilizarían para sus actividades financieras y de tesorería. (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney; Edición de Jacqueline Wong y Muralikumar Anantharaman)