El banco de Singapur DBS Group ha captado 1.500 millones de dólares en dos tramos de bonos en dólares estadounidenses, según una hoja de términos revisada por Reuters.

El banco emitió un bono a tipo fijo a dos años que recaudó 750 millones de dólares y un pagaré a tipo variable a dos años que recaudó la misma cantidad, según la hoja de términos.

El cupón de la nota a tipo fijo se fijó en el 5,479%, mientras que la nota a tipo flotante se cotizó al tipo de financiación a un día garantizado (SOFR) más 61 puntos básicos.

DBS no hizo comentarios sobre el acuerdo, pero confirmó la transacción en una hoja de términos enviada a Reuters.

Los inversores suscribieron más de 2.650 millones de dólares del bono a tipo fijo a dos años, según mostraba la hoja de términos. El bono a tipo variable atrajo más de 2.000 millones de dólares en pedidos de los inversores.

Los inversores con sede en EE.UU. y Asia compraron casi el 90% del bono fijo y representaron el 98% de la nota flotante, mostró la hoja de términos.

DBS ha señalado que los ingresos de los bonos se utilizarían para sus actividades financieras y de tesorería. (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney; Edición de Jacqueline Wong y Muralikumar Anantharaman)