La empresa de adquisiciones de cheques en blanco que acordó fusionarse con la compañía de medios sociales de Donald Trump dijo el jueves que extendería su vida por tres meses después de que su oferta para ganar una extensión de 12 meses de sus accionistas se quedara corta.

Lo que está en juego es la infusión de 1.300 millones de dólares en efectivo que Trump Media & Technology Group (TMTG), que opera la aplicación Truth Social del ex presidente de EE.UU., va a recibir de Digital World Acquisition Corp, la empresa de adquisiciones con fines especiales (SPAC) que firmó un acuerdo en octubre para sacar a TMTG a bolsa.

La transacción ha estado congelada en medio de las investigaciones civiles y penales sobre las circunstancias que rodearon el acuerdo. Digital World esperaba que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), que está revisando sus revelaciones sobre el acuerdo, hubiera dado ya su bendición.

Digital World ya había retrasado del martes al jueves el plazo para que sus accionistas votaran sobre la ampliación de 12 meses. Necesitaba que el 65% de sus accionistas votaran a favor de la propuesta, pero se quedó corto, según informó Reuters el lunes.

La mayoría de los accionistas de Digital World son particulares y conseguir que voten a través de sus agentes de bolsa ha sido un reto, dijo la semana pasada el director ejecutivo de Digital World, Patrick Orlando.

Hasta el jueves, aproximadamente el 40% de los accionistas de Digital World habían votado a favor de la prórroga de 12 meses, dijo una persona familiarizada con el asunto. Digital World dijo que el plazo de votación se había retrasado hasta el 10 de octubre en un esfuerzo por conseguir que voten más accionistas.

Digital World tenía previsto liquidar el jueves y devolver a los accionistas el dinero recaudado en su oferta pública inicial de septiembre de 2021 si no se tomaban medidas. Sin embargo, la SPAC dijo el jueves que sus gestores le prestaron 2,88 millones de dólares como parte de un acuerdo para ampliar unilateralmente su vida hasta el 8 de diciembre y evitar la liquidación.

TMTG pidió el jueves a la SEC que dejara de lado cualquier "consideración política indebida" y llevara su revisión a una rápida conclusión.

"La SEC no ha dado una respuesta significativa a la declaración de registro de DWAC durante unos impresionantes 115 días y contando", dijo en un comunicado.

Un portavoz de la SEC no respondió a una solicitud de comentarios.

Digital World ha revelado que la SEC, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y los fiscales federales han estado investigando el acuerdo con TMTG, aunque el alcance exacto de las investigaciones no está claro.

La información buscada por los reguladores incluye documentos de Digital World sobre la debida diligencia de objetivos potenciales distintos de TMTG, las relaciones entre Digital World y otras entidades, las reuniones del consejo de administración de Digital World, las políticas y los procedimientos relativos a la negociación y las identidades de determinados inversores, ha dicho Digital World.

PIPE EN RIESGO

Si el acuerdo se completa, TMTG recibiría 293 millones de dólares que Digital World tiene en mano más 1.000 millones de dólares comprometidos por un grupo de inversores en forma de inversión privada en capital público (PIPE).

El PIPE está programado para expirar el 20 de septiembre a menos que se complete el acuerdo. Los banqueros de inversión de Digital World se han puesto en contacto con los inversores en las últimas semanas para calibrar su interés en ampliar el PIPE, dijo una persona familiarizada con el asunto.

No está claro cómo TMTG se las arregla sin acceso a la financiación de Digital World. Consiguió 22,6 millones de dólares a través de pagarés convertibles el año pasado y otros 15,4 millones a través de una financiación puente en el primer trimestre. El acuerdo con Digital World limita el endeudamiento que TMTG puede asumir antes del cierre de la operación a 50 millones de dólares.

Digital World ha dicho que cree que TMTG tendrá "fondos suficientes" hasta abril de 2023. TMTG dijo la semana pasada que Truth Social se encuentra "en una sólida base financiera" y que empezaría a publicar anuncios en breve.

Trump comenzó a utilizar Truth Social en abril, dos meses después de su lanzamiento en la tienda de aplicaciones de Apple Inc. Tiene más de 4 millones de seguidores, una fracción de los 89 millones que tenía en Twitter Inc. antes de que fuera vetado por su papel en los disturbios de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos por miles de sus partidarios. (Información de Svea Herbst-Bayliss; Información adicional de Shivani Tanna en Bengaluru; Edición de Chizu Nomiyama, Chris Reese, Aurora Ellis y Richard Chang)