Diviso Grupo Financiero S A : Oferta Pública De Adquisición

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN SOBRE LAS

ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A., SIENDO LA

CONTRAPRESTACIÓN LA ENTREGA DE ACCIONES

COMUNES DE FINANCIERA CREDINKA S.A.

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores Mobiliarios por Exclusión aprobado por Resolución CONASEV N° 009-2006-EF/94.10 (el "Reglamento") y con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 (el "Reglamento de OPP"), se publica el presente aviso a fin de dar a conocer al público la oferta pública de adquisición lanzada por Diviso Grupo Financiero S.A. ("El Ofertante") respecto de las acciones representativas del capital social de ella misma, en la que la contraprestación ofrecida son acciones comunes de Financiera Credinka S.A. (en adelante, la "Oferta"). En consecuencia, este Oferta se rige por la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición y ofertas públicas de intercambio.

Los principales términos de la Oferta son los siguientes:

Ofertante:

Agente de Intermediación:

Sociedad Objetivo:

Entidad Estructuradora:

Modalidad:

Valores a adquirir:

Cantidad Máxima de Valores a adquirir:

Cantidad Mínima de Valores a adquirir:

Valor de las acciones de para efectos del intercambio

Valores de la Sociedad Objetivo de Propiedad del Ofertante:

Modalidad de pago:

Valores a entregar en intercambio:

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. ("DIVISO")

DIVISO BOLSA S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA., con domicilio en Av. Dionisio Derteano Nº 184, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. ("DIVISO")

DIVISO BOLSA S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA., con domicilio en Av. Dionisio Derteano Nº 184, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

Oferta Pública de Adquisición previa con contraprestación en valores del Ofertante, por lo que también constituye una Oferta Pública de Intercambio, de acuerdo con el Reglamento de OPP, el Manual para el Cumplimiento delos Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios y el Reglamento.

Acciones comunes de DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.

La Oferta se extiende hasta 45'406,240 acciones comunes de la Sociedad Objetivo a ser intercambiadas por hasta un máximo de 17,115,428 Acciones CREDINKA. Las acciones a las cuales se extiende la presente Oferta representanel 9.99% de las acciones emitidas por la Sociedad Objetivo.

La efectividad de la Oferta estará condicionada a la adquisición de un mínimo de 10'204,765 Acciones de DIVISO.

Para efectos de su intercambio, el valor de las Acciones de S/ 0.51 por Acción de DIVISO y S/ 1.353 por acción de CREDINKA..

El Ofertante no es propietario de acciones de ella misma. Asimismo, el Ofertante es propietario de 135,702,846 acciones de CREDINKA, las mismas que representan el 83.45% del accionariado de esta última.

El pago de la contraprestación ofrecida se realizará a través de la entrega de acciones comunes de CREDINKA.

Acciones comunes de CREDINKA, representativas del capital social de CREDINKA (las "Acciones de CREDINKA") de valor nominal S/ 1.00, las cuales se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") e inscritas en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores.

Ratio de intercambio:	El ratio de intercambio aplicable a la Oferta será de cero punto trecientos setenta y seis mil
	novecientos cuarenta (0.376940) Acciones de CREDINKA por uno punto cero (1.00) Acciones
	de DIVISO (0.376940:1.00), lo cual equivale a 2.652941 Acciones de DIVISO por cada Acción
	de CREDINKA. Dicho Ratio de Intercambio ha sido determinado por el Directorio de Diviso Grupo
	Financiero del 28 de diciembre de 2022, en virtud de las facultades delegadas por la Junta
	General de Accionistas y comunicado como Hecho de Importancia ese mismo día.

Liquidación de la Oferta:

Garantías:

Plazo de Vigencia de la Oferta:

Lugar y forma de Aceptación de la Oferta:

Gastos de la Oferta:

Prospecto y Documentación:

Observación:

OFERTANTE

La Oferta será adjudicada el día de Rueda de Bolsa siguiente a la fecha de término de la vigencia de la Oferta. La liquidación de la Oferta y la entrega de las Acciones de CREDINKA en favor de aquellos titulares de acciones de la Sociedad Objetivo que aceptaron la Ofertay cumplieron con todos y cada uno de los requisitos establecidos para tal efecto en el Prospecto Informativo se realizará, dentro de los dos (2) días posteriores a la adjudicación dela Oferta.

Para efectos de la determinación del número entero de Acciones de CREDINKA que corresponderá a cada tenedor de acciones de DIVISO que acepte la Oferta, para cada caso, se aproximará al número entero superior aquellas cantidades cuyas fracciones sean o excedan de cero punto cinco (0.5) y al número entero inferior las cantidades con fracciones inferiores a cero punto cinco (0.5). En ese sentido, no se entregará contraprestación cuando las fracciones de las Acciones de CREDINKA sean inferiores a cero punto cinco (0.5)

Diviso Bolsa SAB, por instrucción del Ofertante, ha bloqueado en su cuenta matriz 17,115,428 Acciones de CREDINKA, valores de libre disponibilidad, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la OPA.

El plazo de la Oferta es de veinticinco (25) días de Rueda de Bolsa, contados a partir de las 9:30 horas del 30 de diciembre de 2022 y concluirá al cierre de la negociación de la Rueda de Bolsa del 6 de febrero de 2023.

Dentro del plazo de vigencia de la Oferta, los titulares de las acciones de CAVALI que deseen acogerse a la presente Oferta deberán comunicar su aceptación a la misma mediante entrega de la Carta de Aceptación de la Oferta (cuyo modelo se incluye como Anexo A del Prospecto Informativo) a través de Diviso Bolsa SAB, en su oficina ubicada en Av. Dionisio Derteano Nº 184, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

En caso que cualquiera de los accionistas de la Sociedad Objetivo tuviese las acciones de CAVALI registradas en la cuenta matriz de cualquier otra sociedad agente de bolsa debidamente autorizada por la SMV, dichos accionistas podrán presentar su aceptación a través de dicho agente de intermediación.

El Ofertante asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención de Diviso Bolsa SAB como agente de intermediación de la presente Oferta.

Los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de comisión al agente de bolsa, contribución a la SMV, Bolsa de Valores de Lima, Fondo de Garantía, Fondo de Liquidación, CAVALI, y demás costos y tributos que correspondan a los aceptantes de la Oferta como consecuencia de la transferencia de sus acciones.

El Prospecto Informativo y toda la documentación relacionada con la Oferta se encontrará a disposición del público interesado en la sede principal de Diviso Bolsa SAB, ubicada en: Av. Dionisio Derteano Nº 184, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

Adicionalmente, dicha documentación también podrá ser consultada en las oficinas de la SMV, ubicadas en Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima, Perú o a través de su página web: www.smv.gob.pe,así como en la Bolsa de Valores de Lima a través de su página web: www.bvl.com.pe.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 16° del Reglamento, la SMV puede observar la información y documentación de la Oferta dentro de los cinco (05) primeros días de Rueda de Bolsa posteriores a su presentación, si ésta no se ajusta a la normativa aplicable.

AGENTE DE INTERMEDIACIÓN

ESTRUCTURADOR

Lima, 29 de diciembre de 2022