Stone Point Capital LLC completó la adquisición de Kessler Financial Services, L.P. a ECN Capital Corp. (TSX:ECN).
04 de octubre 2022
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Los fondos gestionados por Stone Point Capital LLC firmaron un acuerdo definitivo para adquirir Kessler Financial Services, L.P. de ECN Capital Corp. (TSX:ECN) por 210 millones de dólares el 24 de agosto de 2022. La contraprestación se pagará en efectivo. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales y al cumplimiento de las demás condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de transacción y se espera que se cierre a finales del tercer trimestre de 2022 o a principios del cuarto trimestre de 2022. Tras el cierre de la transacción, ECN Capital espera utilizar los ingresos netos para amortizar inicialmente la deuda y, a continuación, redistribuir una parte de los ingresos para acelerar su estrategia de adquisiciones en su negocio de financiación de embarcaciones principales y vehículos recreativos. Truist Securities, Inc., CIBC World Markets Inc., BMO Capital Markets y Solomon Partners, L.P. actuaron como asesores financieros de ECN y Baker Hostetler LLP y Blake, Cassels & Graydon LLP actuaron como asesores legales de ECN en relación con la transacción. Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de Stone Point en relación con la transacción.
Stone Point Capital LLC completó la adquisición de Kessler Financial Services, L.P. a ECN Capital Corp. (TSX:ECN) el 4 de octubre de 2022.
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ECN Capital Corp. es un proveedor canadiense de servicios empresariales a bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros de vida, fondos de pensiones e inversores institucionales norteamericanos (colectivamente, sus Socios). La empresa origina, gestiona y asesora sobre activos crediticios en nombre de sus socios, concretamente préstamos al consumo (viviendas prefabricadas y vehículos recreativos y marinos) y préstamos comerciales (financiación de inventarios o planos). La Compañía opera a través de dos segmentos: Financiación de Viviendas Prefabricadas y Financiación de Vehículos Recreativos y Marinos. Opera a través de tres negocios: Triad Financial Services, dedicada a los préstamos para viviendas manufacturadas; Source One Financial, dedicada a los préstamos para vehículos recreativos y marinos a escala nacional; e Intercoastal Finance Group, dedicada a los préstamos para vehículos recreativos y marinos a escala nacional. Ofrece soluciones de carteras de créditos preferentes: Carteras de préstamos al consumo garantizados, que fabrica préstamos para la vivienda, y Carteras de préstamos al consumo garantizados, que concede préstamos náuticos y para vehículos recreativos.
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