La compañía energética estatal colombiana Ecopetrol recaudó 1.200 millones de dólares en pagarés a cinco años y medio y 300 millones de dólares en bonos a diez años en su última apuesta de financiación, según informó la empresa el miércoles.

Los bonos a cinco años y medio tienen un rendimiento del 8,625% y los de 10 años del 9%, dijo Ecopetrol en una presentación a la bolsa de valores de Colombia.

La demanda fue aproximadamente 2,5 veces superior al importe colocado, añadió la empresa.

Los bonos fueron calificados BB+ por la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.

La emisión de bonos forma parte de la estrategia de refinanciación de la deuda de la empresa y financiará las inversiones previstas para este año, según la compañía energética.

Ecopetrol ha dicho que invertirá entre unos 6.100 y 7.200 millones de dólares este año para acelerar la transición hacia las energías renovables y mantener la autosuficiencia energética, entre otras inversiones.

Un documento del prospecto de la compañía mostró a primera hora del miércoles que Ecopetrol se estaba preparando para emitir papel internacional a 10 años.

Ecopetrol emitió en enero 2.000 millones de dólares en bonos internacionales con vencimiento en 2033.

La compañía, la mayor de Colombia, produce la mayor parte del petróleo del país sudamericano. (Reportaje de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra; Reportaje adicional de Oliver Griffin; edición de Mark Heinrich, Grant McCool y Kim Coghill)