La empresa fintech estadounidense-israelí Pagaya acordó el miércoles salir a bolsa mediante una fusión con la empresa de adquisiciones de propósito especial EJF Acquisition Corp en una operación con un valor empresarial de 8.500 millones de dólares.

El acuerdo incluirá una inversión privada de 200 millones de dólares en capital público, o PIPE, según una presentación https://www.ejfacquisition.com/Pagaya-Investor-Presentation-September-2021 que no reveló el nombre de los inversores.

Fundada en 2016, Pagaya gestiona activos para bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, gestores de activos y fondos soberanos utilizando inteligencia artificial.

La fintech, dirigida por el cofundador y ex ejecutivo de UBS Gal Krubiner, obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones generadas por los inversores institucionales que realizan compras de productos habilitados por su red de IA.

El año pasado recaudó https://reut.rs/3Ad8vOb 102 millones de dólares en una ronda de financiación privada liderada por el fondo soberano de Singapur GIC. Otros inversores de la ronda fueron Aflac Global Ventures, de la aseguradora Aflac Inc, Poalim Capital Markets, del Banco Hapoalim, Viola y Harvey Golub, antiguo director general de American Express.

La operación se produce en un momento en el que la actividad se ralentiza en el espacio de los cheques en blanco debido a la creciente cautela de los inversores y al aumento del escrutinio normativo.

Las SPAC, como EJF Acquisition, son vehículos de inversión que cotizan en bolsa y no realizan operaciones comerciales. Se crean con el fin de fusionarse con una empresa privada en una fecha posterior, para hacerla pública eludiendo una OPV tradicional.