Intervet International B.V. firmó un acuerdo de compra de activos para adquirir Assets of Aqua Business de Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) por aproximadamente 1.300 millones de dólares el 5 de febrero de 2024. La desinversión incluye las marcas comercializadas actualmente, los proyectos de I+D de Aqua, el traspaso de las plantas de fabricación de Prince Edward Island (Canadá) y Dong Nai (Vietnam) y aproximadamente 280 empleados comerciales y de fabricación. La contraprestación consiste en aproximadamente 1.300 millones de dólares en efectivo pagaderos al cierre, sujetos a ajustes. Intervet International asumirá las responsabilidades derivadas del desarrollo de la actividad a partir del cierre y con posterioridad al mismo. Como parte de la contraprestación, se pagaron 1.300 millones de dólares en concepto de activos. En caso de rescisión de la transacción, el comprador pagará una tasa de rescisión de 55 millones de dólares. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, a la aprobación antimonopolio y a las condiciones de cierre y ajustes habituales. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2024. Tras el cierre de la transacción, Elanco tiene previsto utilizar los entre 1.050 y 1.100 millones de dólares previstos de ingresos en efectivo después de impuestos para amortizar una parte de la deuda del préstamo a plazo B.

Ivan Farman y Roman Makovitskiy de BofA Securities, Inc. actuaron como asesores financieros y James Hu, Andres Liivak y Robert Milne de White & Case LLP actuaron como asesores jurídicos de Elanco Animal Health. Aekloveya Shyam, Marlene Giorgio, Marc Schaffer y Peter van der Goes de Goldman Sachs actuaron como asesores financieros y Catherine J. Dargan, Drew Fischer y Winsome Cheung de Covington & Burling LLP actuaron como asesores jurídicos de Merck. Stephen Weissman y Nicholas Banasevic de Gibson, Dunn & Crutcher LLP son los asesores antimonopolio de Merck. En Elanco, Shiv Oa'Neill está en la operación y en Merck, Erin J. Howell y Melissa Erdogdu están en la operación.

Intervet International B.V. completó la adquisición de los activos de Aqua Business de Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) el 9 de julio de 2024.