Energy Transfer LP (NYSE:ET) ha llegado a un acuerdo para adquirir WTG Midstream, LLC a Stonepeak Partners LP, Davis Estate y Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) por aproximadamente 3.000 millones de dólares el 28 de mayo de 2024. La contraprestación por la transacción estará compuesta por 2.450 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 50,8 millones de unidades comunes de Energy Transfer de nueva emisión. El 17 de junio de 2024, Energy Transfer anunció que la participación del 20% en el oleoducto BANGL, que estaba sujeta a un derecho de primera oferta, no se incluirá en la transacción. Como resultado, el precio de compra de WTG se ha revisado a aproximadamente 3.075 millones de dólares. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y a las condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2024.

RBC Capital Markets actuó como asesor financiero de Energy Transfer, y Lande Spottswood, Matt Dobbins, Corinne Snow, David D'Alessandro, Melissa Spohn, Jackson O'Maley, Sarah Mitchell, Gary Huffman, Ryan Carney, Rajesh Patel, Sean Becker, Darren Tucker, Ryan Will, Bill Scherman, Jason Fleischer, Mike Malenfant, Caitlin Turner y Courtney Hammond de Vinson & Elkins LLP actuaron como asesores legales de Energy Transfer en la transacción. Jefferies LLC actuó como asesor financiero de WTG, y Sidley Austin LLP actuó como asesor jurídico de WTG.

Energy Transfer LP (NYSE:ET) completó la adquisición de WTG Midstream, LLC a Stonepeak Partners LP, Davis Estate y Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) el 15 de julio de 2024.